蘋果、三星搶進，2016 年全球行動支付市場規模達 6,200 億美元

隨著蘋果、三星等手機大廠積極搶進行動支付商機，TrendForce 旗下拓墣產業研究所指出，2015 年全球行動支付市場規模為 4,500 億美元，預估 2016 年將達 6,200 億美元，年成長率 37.8%。Apple Pay、Samsung Pay 為搶食中國行動支付大餅，皆於 2016 年初與中國銀聯合作，透過軟體升級即可使用手機上的行動支付服務。

由於行動支付服務發展多元，參與行動支付生態體系之金融、電信等業者間合作進度加速，產業標準與技術已臻成熟。2016 年 GlobalPlatform 組織加強「可信賴執行環境（Trusted Execution Environment，TEE）」規格之發展，大幅提升行動支付的安全性。

拓墣資深研究經理謝雨珊表示，行動支付商機除銀行服務費、電信業者通路費及第三方支付業者金流費外，智慧型手機與行動支付相關軟硬體廠商皆扮演重要角色。行動支付產業鏈上主要參與者包括手機主控晶片平台商、可信賴執行環境（TEE）搭建安全商、行動支付應用平台商、手機軟體開發商與手機 IC 模組廠商。

謝雨珊指出，行動支付興起亦將掀起指紋辨識晶片的成長。指紋辨識支付具有安全、易用、裝置高搭載率的優勢，透過指紋晶片、安全環境、NFC 控制器（Controller）的資源整合，已成為全球生物支付的主流應用。中國的阿里巴巴支付寶、微信支付積極導入指紋辨識系統後，進一步催化指紋辨識功能，成為主流智慧型手機標準配備，拓墣預估 2016 年指紋辨識手機搭載率將超過 40%。

金融及零售業成拓展行動支付服務的一級戰場

全球金融機構積極拓展行動支付服務，謝雨珊表示，行動支付方式的採用主要取決於金融機構，若銀行帶頭，透過金融機構與各商家緊密合作，將有助行動支付應用市場發展。

台灣的玉山、聯邦、中信、國泰世華、台新等銀行，陸續申請開通 HCE（Host Card Emulation）行動支付服務。HCE 技術將原本由 SIM 卡或 microSD 卡等安全元件（Secure Element，SE）儲存的訊息直接交付雲端伺服器或手機 App 軟體，透過 NFC 控制器，可完成行動支付功能，不受限電信限制，無需更換 SIM 卡即可透過手機完成信用卡註冊，採虛擬卡號交易，能避免刷卡時卡片資料外洩的風險。

除金融機構外，支付端入口一直為多數零售業者關注。2012 年星巴克整合支付功能至會員 Apps 中，可直接連到手機錢包，快速掌握顧客喜好、消費趨勢。具備 2,200 萬消費族群的美國零售百貨商沃爾瑪（Walmart）於 2015 年發表 Walmart Pay 服務，預計 2016 上半年推廣到全美門市；目標百貨公司（Target）亦計劃於近期推出自家行動支付系統，以搶回行動支付主導權。

（首圖來源：Flickr/Kārlis Dambrāns CC BY 2.0）