中國記憶體超車有望?傳武漢新芯將合體紫光,洽美光助攻

作者 | 發布日期 2016 年 07 月 04 日 8:45 | 分類 中國觀察 , 晶片 follow us in feedly
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中國擴張半導體產業,被視為重點項目的記憶體可能再出現新局,統籌中國記憶體產業發展的武漢新芯將與紫光集團攜手合作,且現在不只獲飛索半導體(Spansion)在 3D NAND Flash 的技術授權,還可能得到大腕美光(Micron)的協助。



雙方各有強項,整合出記憶體中國國家隊

科技新報取得消息,中國武漢新芯將與紫光集團將聯手,共同發展記憶體。武漢新芯已經有兩萬片的 12 吋廠規模,加上新廠已經開始動工,適合作爲生產的基地,節省紫光從頭開始的時間,也間接克服紫光也沒有半導體製造人才團隊的問題。 紫光集團旗下的紫光國芯,去年八月取得中國唯一的 DRAM IC 設計公司西安華芯控股權。加上紫光集團的資金募集、活動力驚人,也有華亞科前董事長高啓全助力。 紫光與武漢新芯的整合,不僅在生產團隊、既有半導體廠基礎、IC 設計團隊、民間資金、國家基金都產生更大的實力。也加大了跟技術授權來源美光的談判優勢。

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▲Nand Flash 市占率圖(Source:DRAMeXchange)

將華亞科模式套用在 NAND Flash 上

更進一步地,傳聞中國方已與記憶體大廠美光(Micron)洽談技術合作事宜,武漢新芯與紫光獲有機會取得美光在 NAND Flash 的技術授權。由中國提供資金建廠,美光授權技術,以華亞科模式進行生產 NAND Flash! 所謂的華亞科模式,就是美光提供生產技術,合作方股東出大量資金建廠。美光可以在不出錢的情況下,取得技術授權金與分享產能的回饋。

 

DRAM 還是 Flash?

以美光而言,選擇技術授權 Nand Flash 而非 DRAM 會是合理的方案。

一、美光也會想維持 DRAM 寡占格局,以及市場無需大量新產能 DRAM 長期以來供過於求的市況近期終於轉佳,各家大廠在寡占格局下,試圖維持平衡不貿然擴產,為免重啟流血價格戰。

二、NAND Flash需求仍快速增長,有擴產需要 在 SSD 需求高漲下,NAND Flash、尤其是下一世代主流 3D NAND Flash 尚處快速長步階段。市場未來仍然需要新產能與更多的產出。包含三星、東芝、SK 海力士都在擴充 3D NAND Flash 的產量。透過技術授權,除了能取得一定的授權金,美光也能取得更多的產能維持自家的市占率與研發基礎。

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▲SSD 在 PC 滲透圖(Source:Nomura Securities)

三、美光技術、資金實力皆須藉助外力 美光的 NAND Flash、DRAM 技術、產能,事實上現在在記憶體產業都屬於落後班。雖然以最近他的約當現金來看有 46 億美金之多,但是後面一年的營運預估約當現金會降到 30 億美金的水位。距離他的歷史低位不遠,也沒有額外的能力擴廠。

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▲NAND Flash 廠營業利潤率(Source:Nomura)

尤其在三星、Toshiba、SK Hynix 都在積極轉進 3D NAND Flash,也在擴產時。美光的落後狀態對於未來相當不利。這時有願意提供無風險華亞科模式的 Flash 廠,就猶如天上掉下來的禮物了。 武漢新芯為中國政府選定統籌國家整體記憶體產業發展的根據地,日前位於武漢東湖高新區的廠區正式動土,其所規劃產能到 2030 年高達 100 萬片,一開始就鎖定 3D NAND Flash,目標追上與記憶體大廠之間的距離,然目前武漢新芯僅取得飛索半導體(Spansion)的技術授權,據悉,Spansion 實驗室產品堆疊尚在 8 層、10 層左右,估計 2017 年量產 32 層堆疊產品,然目前堆疊技術已來到 48 層,以目前技術要能追上各家大廠實有一定難度。倘若獲美光的技術支援,或有一線轉機。

 

高層人士將異動

由於兩個集團在 NAND Flash 上的合作,資金龐大、團隊人數高,並且有高難度的涉外談判。因此領導體系,必需有明確的指揮。因此也傳出紫光集團董事長趙偉國、大基金總經理丁文武可能扮演重要角色,而新芯董事長楊士寧等可能有異動。不過因爲背後的政治系統複雜,仍有許多變數。

 

對臺灣、記憶體產業的影響

紫光加武漢新芯的記憶體國家隊在與美光的談判中,NAND Flash 會是首先的要角。至於後續的  DRAM,或是入股美光的可能性也都觸及。不過由於美國也正在進入史上最敏感的總統大選,未來政治走向如何? 產業、美光也都戰戰兢兢的在觀望。存在的變數甚多。 如果第一步僅是 NAND Flash 對中國的技術授權、生產,那麽對華亞科、南科的衝擊將不大。不過由於後續在晶圓廠量產時,臺灣有經驗的工程師能提供的助益甚大。因爲高階半導體人才的流失問題值得產業以及政府重視。

(首圖來源:紫光官網)

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