行動支付大戰開打,台灣淪外商殖民地?

作者 | 發布日期 2017 年 05 月 28 日 12:00 | 分類 手機 , 支付方案 , 行動支付 follow us in feedly

2017 上半年,Apple、Samsung、Google 的行動支付都在台灣開通服務,不分公、民營銀行,都給足面子,賣力宣傳。但三大外商除了賺足裡子,到底是為台灣行動支付市場助攻,還是成為絆腳石,仍待時間檢驗。




5 月 23 日,台北信義區新光三越 A8 館旁搭起巨大的白帳篷,7 家銀行號召特約店家為 Samsung Pay 在台上線造勢,連國泰世華銀副董事長蔡宗翰都親自出席。

才過一天,Google 發出邀請函,證實 Android Pay 將在 6 月 1 日開通服務,合作銀行是第一銀和中信銀,並包括 ASUS、HTC、SONY 和 LG 4 家手機業者。

2017 年過不到一半,國際大咖都在台灣布陣就緒。但 3 家大廠長處各有不同。

例如,Apple Pay 靠的是粉絲的高忠誠度,持 iPhone 的用戶較願意採納新科技、新服務。Android Pay 有 Google 當靠山,除了可橫跨 iOS 作業系統以外的多款品牌手機,且能搭載加值服務,如 Google 地圖。

Samsung 的最大優勢,在於不只支援 NFC 感應式刷卡機,更獨家掌握 MST 專利,連傳統磁條感應刷卡機也能嗶。在台灣,比起 Apple Pay,Samsung Pay 可以刷的地方足足多一倍。

MST 技術原是美國行動支付公司 LoopPay 的專利,2015 年 2 月被 Samsung 收購後,解決商家更換設備的困擾,Samsung Pay 才在各大市場後發先至。台灣是 Samsung Pay 第 16 個開通的國家。

只是,這項專利並不能為 Samsung Pay 帶來長期競爭優勢。國銀主管透露,目前台灣 NFC 感應式刷卡機雖只佔 4 成,但未來商家要換新機或原本只收現金的商戶要安裝 POS 機,銀行一律會提供支援 NFC 規格。這名主管大膽預估,2 年後 Samsung Pay 就不具有優勢。

支付大戰,台灣行動支付市場是福還是禍?

三大支付龍頭橫掃台灣,對台灣行動支付市場是福是禍,從銀行內數位金融單位和信用卡部門的矛盾,可見端倪。

因為 3 家外商都採綁定信用卡,適用的消費場景是合作銀行的特店(特約商店),信用卡部門主管樂見,外商助攻下,衝高發卡量或動卡率。

甚至,有人說國際大廠的品牌效應,有助打開用戶和商戶採納新支付方式的意願。

好處:台灣商家打破現狀

資誠企管顧問公司副董事長劉鏡清是其中之一。他說,Uber 進軍台灣,計程車業才積極布建刷卡設備;陸客來台,夜市攤商才願意接受掃碼支付。這反映台灣商家要有強大外力才願意打破現狀。現在 Apple、Samsung、Google 挾全台 1,600 萬行動裝置用戶,逼小店家從收現金變收手機刷卡。

但另一派的人認為,沿用既有信用卡體系的外商,對拓展新商戶的貢獻有限。勤業眾信風險管理諮詢公司經理沈恬憶說,外商才不會自己去談特店,因此電子支付比例要倍增,要打動商戶放棄收現金,還是要靠本土支付業,給商家優惠補貼、免費廣告或額外加值服務。

小廠苦苦追趕

可以確定的是,強勢品牌已為本土小廠帶來不小的壓力。因為大廠才有的銀彈,從技術研發、資安防護、廣告預算,都讓小廠望塵莫及。

永豐銀行電子金融處長梅驊曾說,Apple Pay 輕鬆刷卡,正為台灣支付體驗訂下高標準。

跨境金流業者芯如總經理蘇松峰直言,台灣本土支付發展受限,問題是明知市場小,但各家業者爭奪商戶和消費者,各據山頭,「但都是很小的一座山。」「如果消費者逛街,進 5 家店要換 5 種 Apps,哪裡方便了。」蘇松峰一針見血地說。

現在出面整合的財金公司,則因為消費者對它陌生,欠缺用戶基礎下,只能在國際大廠背後苦追。喊了 2 年的行動支付元年,台灣雖不至於繳白卷,但成績恐怕還是不及格。

(本文由 天下雜誌 授權轉載)

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