5G 發展將有助推動光元件與模組需求

作者 | 發布日期 2019 年 02 月 11 日 8:30 | 分類 光電科技 , 晶片 , 網通設備 follow us in feedly

2019 年起全球 4G 建置已進入尾聲,5G 尚未正式啟動部署,目前電信營運商多削減資本支出,但在資料中心大規模建設下,整體光通訊產業仍持續成長。由於 5G 技術採用更高頻段,使基地台數量為 4G 的 2~3 倍,所需光纖光纜亦呈倍數增加,其中傳輸網向 100G 擴容升級,接入網從 EPON / GPON 朝向 10G PON 演進,同時 5G 對光元件/光模組需求亦較 4G 高。



光產業透過合併重組,使競爭加劇

全球光晶片主要掌握在美國廠商,包括 Finisar、Lumentum、Avago、Acacia 等廠商,從產品技術上看,全球廠商積極布局光晶片、光模組等產品,達 100Gb/s 速率技術水準。近期中國光通訊市場快速發展,在工信部建議下增加支援光元件研發資金,提高核心元件國產化比重,預估至 2022 年中國光模組市場規模將達 171 億人民幣,其中光模組中雷射晶片和探測晶片微光模組為核心元件,目前中國廠商主要布局在封裝領域。

近期光產業陸續發生合併事件,包括 2018 年 11 月 II-VI 以 32 億美元購併 Finisar,2018 年 12 月 Lumentum 以 18 億美元購併 Oclaro(在光元件領域,Lumentum 為全球第二大廠商,Oclaro 為第三大廠商),購併原因不外乎光元件廠商間的橫向整合,由於光元件產品種類和技術繁多,透過合併可開拓產品線及客戶應用,另外則為向上游晶片、外延等領域擴展,即上、下游整合,畢竟上游晶片研發週期長,需投入龐大資金,不同類型光晶片亦有不同製程平台,透過垂直整合可有效降低成本及提升產品穩定來源。

全球光元件/光模組產品需求持續提升,中國廠商逐漸崛起

光模組應用方面,過去 4G 基地台前傳光模組以 6G / 10G 為主,而 5G 前傳光模組將以 25G 模組為主流,光模組需求量將呈倍數成長。全球大廠如 Fisinsar、Avago 等因中國人工成本與完整供應鏈配套下,陸續將工廠轉至中國並發展 10G / 40G / 100G 光模組領域。中國光元件因起步較晚,以中小企業為主,僅在組裝和代工有明顯成本優勢,技術研發和投入則較弱。即中國光元件產品主要集中在中、低階產品,高速光晶片國產化率仍低,產品集中在 10G 及以下光模組;小於 10Gb/s 光晶片國產化率達 80%,10Gb/s 速率的光晶片國產化率達 50%,而高階光晶片國產化率僅 3%;換言之,高階產品仍依賴美國或日本進口光元件與模組。

▲ 各類光晶片主要供應商。(Source:拓墣產業研究院整理,2019.1)

(首圖來源:shutterstock)