TrendForce「Compuforum 2019:資料經濟大未來」研討會,剖析記憶體產業最新市況

作者 | 發布日期 2019 年 05 月 31 日 14:38 | 分類 伺服器 , 市場動態 , 網通設備 follow us in feedly


全球市場研究機構 TrendForce 今日於台北國際會議中心 4 樓貴賓廳,舉辦年度半導體產業指標型研討會「Compuforum 2019:資料經濟大未來」。本次研討會邀請 Western Digital、Intel、慧榮旗下 Bigtera、DELL 等大廠聚焦資料經濟與雲端轉型下,資料儲存解決方案的發展與未來商機。同時 TrendForce 旗下記憶體儲存研究(DRAMeXchange)資深協理吳雅婷及資深分析師劉家豪針對目前記憶體產業發展動態,以及次世代記憶體、伺服器與資料中心的升級趨勢進行深度剖析。現場座無虛席,反應熱絡。

研討會首先由 Western Digital 資料中心與用戶運算裝置部門行銷副總裁 Eyal Bek 分享 Western Digital 利用 3D NAND 技術和垂直整合創新,滿足從雲端儲存到邊緣伺服器各種適應性的需求。Intel PRC/APJ 業務經理林嵩喜則介紹 Intel Optane DC 持續性記憶體如何改變傳統記憶體與儲存裝置架構的定義,讓主流與新興應用的資料管理更有彈性。

下半場議程由 Bigtera VP 游宗霖開場,討論軟體定義儲存系統由混合儲存到全快閃儲存的發展進程,以及 AI 與機器學習趨勢下記憶體技術的革新與潛在商機。DELL 大中華區企業技術架構師何沛敏則從全球數位城市的發展切入,探討企業如何跟上這波數位熱潮。

最後登場的是 TrendForce 資深協理吳雅婷及資深分析師劉家豪,深入剖析雲端轉型與邊緣運算帶動的儲存與高效能運算升級趨勢,以及記憶體產業最新市況。

受惠於資料中心客製化程度提高,次世代記憶體有望於 2020 年持續擴大應用

不論 DRAM 或 NAND Flash,現有的記憶體解決方案面臨製程持續微縮的物理極限,意即要持續提升性能與降低成本都更加困難。因此,Intel Optane 等次世代記憶體近年來廣受討論,希望在有限度或甚至不改變現有平台架構的前提下,找到新的解決方案。

然而,由於次世代記憶體尚未規模化與標準化,因此成本較高,所以廠商目前幾乎都鎖定在資料中心等特殊應用,尤其是超大規模資料中心(hyperscale datacenter)擁有相對高程度的客製化設計,可針對不同記憶體規劃新的配置。

近年來由於智慧終端裝置的普及和人工智慧技術逐漸成熟,使大部分應用服務皆藉由伺服器來統合,尤其是需要倚賴龐大數據進行運算與訓練的應用服務。此外,伴隨虛擬化平台及雲儲存技術發展,伺服器需求與日俱增,也帶動超大規模資料中心成長。根據 TrendForce 調查顯示,全球超大規模資料中心的建置數量於 2025 年預計將達 1,070 座,2016~2025 年 CAGR 達 13.7%。

現有記憶體價格有望 2020 年止跌反彈,成為次世代記憶體放量關鍵

若從成本、速度與應用場域等面向來看,次世代記憶體與現有解決方案各有優劣,能否放量的關鍵仍是價格考量。DRAM 與 NAND 目前皆處於供過於求,使得現有記憶體解決方案價格持續下跌。以 DRAM 來說,價格持續下跌來自受伺服器與智慧手機需求下滑影響,導致消耗量急凍與庫存攀高;而 NAND 除了供給增加、需求疲弱,僧多粥少容易陷入市占爭奪的狀態。綜合以上所述,2019 年 DRAM 與 NAND 價格同時快速滑落,NAND 的價格正逐漸逼近廠商的現金成本。

隨著現有記憶體解決方案價格 2019 年大幅滑落,對次世代記憶體來說並非最好的發展條件,但展望未來,需求陸續回溫與價格彈性所帶動的庫存回補動能,可望使 2020 年記憶體價格止跌反彈,讓次世代解決方案更有機會放量。TrendForce 認為,未來隨著次世代記憶體製造成本進一步下降,市場接下來幾年間,將在特殊領域逐漸增加次世代記憶體的考量與運用,成為現有解決方案的新選項。