最熱科技題材!5G 商機首部曲搶灘實戰

作者 | 發布日期 2019 年 07 月 28 日 10:17 | 分類 網路 , 網通設備 follow us in feedly


今年下半年,科技圈最熱門的題材,不是 iPhone,而是喊了多年、即將成真的 5G(第 5 代行動通訊系統),其中,又以 5G 基地台最為具體。

2019 年被視為 5G 元年。資策會市場情報中心估計,今年底前全球將有 21 個國家或區域、近 40 家營運商推出商用服務。

5G 時代,意味著你未來只需用 8 秒鐘,就能下載一部 Full HD 電影,車聯網、無人駕駛等技術也能因它實現,國家競爭力甚至可能因推動時程快慢而洗牌。

基地台,是讓這一場革命得以落地的關鍵,它將負責把 5G 訊號傳輸到你我手機、家中或是戶外連網裝置,採購這些基地台的,將是中華電信、台灣大哥大等電信業者。

工研院 IEK Consulting 預估,2022 年,全球 5G 基地台滲透率將從今年的 5%,成長到 21.5%。

當 5G 基礎建設期到來,意味著負責供應基地台關鍵零組件和小型基地台業者,將成第一波受惠廠商。

門檻高了》要做須先虧本
研發拖累淨利,股價反上漲

有意思的是,這場 5G 基地台熱潮,正為廠商帶來新遊戲規則,並為台灣帶來新機會。

首先,大家初期得付出較高的資本支出,因此你會看到,現在已有熱門 5G 基地台個股如做射頻技術的穩懋,第一季稅前淨利年減 78.9%,但股價大漲的矛盾現象。

相較於 4G 時代,5G 零組件,無論線路設計、耐熱程度皆比 4G 的要求更高,因此初期得砸大錢研發新技術。

「做 5G,初期都是要虧本的,」PCB 廠欣興電子前總經理、金像電執行長黃盛郎表示,5G 時代所用的材料、設備、化學製程都和過去不同。今年 5 月,欣興便宣布到 2022 年,共將投資 200 億元,相當於該公司 2018 年營收近 3 成、淨利的 11 倍,發展 5G、AI 等應用所需的高階技術。

資本支出增加,大家仍敢於投資。關鍵在於,5G 因為高頻率的物理特性,傳輸距離較短,基地台需求密度至少是 4G 基地台的 2 倍,且若要擴大覆蓋率、讓室內的訊號變更好,就得仰賴更容易大量布建、成本較低的小型基地台。根據資策會估計,5G 小型基地台數量,到 2025 年將成長到超過 500 萬台,較今年成長逾 30 倍。

客戶變了》從電信商延伸
企業開始自建「訊號公路」

小型基地台是新的需求,不僅電信業者會需要,企業也會需要。

企業為什麼需要自己設基地台?想像過去 4G 時代,無論是一般人用手機看影片、自駕車計算什麼時候該轉彎、智慧工廠裡的機器手臂,都是用同一條高速公路傳輸無線訊號,很難控制高速公路何時會塞車、出現意外。

未來,在自動化生產的智慧工廠裡,靠的是大量連網的機器人、智慧手臂、自動搬運車等自行互通運作,網路只要稍有延遲,便會帶來龐大損失。而企業私網,就像是替企業打造無線訊號專屬高速公路。

客戶的邊界打開,提供的服務層次就得變。

中磊技術長林斌舉例,做企業專網生意,不只是賣基地台,還包含自動化設備需要搭載的感測器或相機模組,以及控制連網裝置的網管系統等。

今年中磊第一季雖然營收較去年下滑 18.6%,但毛利率卻逆勢成長 4.9 個百分點,來到 17.9%。「以前是量販店,現在走小而美。」中磊發言人陳正弘形容。

這背後,內部人力能耐都需要重組,「要做專網,就要做整個系統,」林斌說,在企業專網市場中,為了補足傳統硬體商較不足的系統整合力,中磊的軟體人才較以往增加至少 30%。

商機大了》樂天力推 5G
台灣也能吃白牌基地台大餅

另一個台商的機會,其實是白牌基地台的商機,過去,這不會存在。

現在,台灣業者熱議的話題就是:日本電商龍頭樂天準備在明年推出 5G 服務。

做為後進者,樂天想破壞過去被日本電信三巨頭壟斷的電信市場,不只商業模式革新,從底層的電信網路架構都得砍掉重練。

攤開樂天的設備供應商名單,不見諾基亞、愛立信等傳統電信設備大廠,而是採用廣達的伺服器、中磊的小型基地台、思科的核心網、美國新創 Altiostar 研發的通訊軟體。據《富比士》報導,這套透過「網路虛擬化技術」建造的系統成本,比以往低 40%,若此方法被驗證可行,將讓電信設備產業重新洗牌。

若網路虛擬化真能成真,未來,電信業者就可自由採購伺服器、交換器、儲存設備和網路管理軟體,整合後就能提供電信服務,不再只能購買電信設備大廠推出的專用機。

「以前小基地台都是專用機,變成營運商要麼跟諾基亞買、要麼就和愛立信買,整個產業比較封閉、價格也比較高。」林斌說。「營運商也希望不要被幾家大廠壟斷,透過新的標準、產生新的生態系統。」

推動網路虛擬化的組織 O-RAN(開放無線存取網路)聯盟,就是由中國移動、美國 AT&T、德國電信等各大電信營運商推動。

未來,台灣業者想做更多白牌生意,就得比過去更積極參與開放社群,了解潛在客戶電信商的需求,才不會被新商機甩在後頭。但,這並非台灣廠商過去擅長的。

挑戰多了》必學軟硬整合
台廠不熟的服務支援成關鍵

「比如現在是 Verizon 主導 O-RAN 某個小組的專案,它未來產品採購策略可能就會放這個,」資策會產業情報研究所資深產業分析師李建勳說,「如果你不是那裡面的那群人,未來他們採購產品就很難進去」。

工研院產業分析師蘇明勇說,這也是為什麼台灣政府 5G 計畫,其中一個就是扶植業者參與開放網路軟硬體聯盟。

白牌生意到底是否能成為趨勢?大家都還在觀望。「台灣(電信業者)在 5G 前 2 年,要用白牌是不太可能的事」,台灣三大電信商之一的技術長說得坦白,原因在於,過去諾基亞等大型電信設備商的專長,正是台廠過去不擅長的軟硬整合和售後服務支援。「白牌基地台才剛起來,日後是否真的又好用、性價比又高、我要做的事又少,才可能用它。」他說。

然而,若它真能崛起,台商勢必將成為最大受惠者。

5G 基地台,雖然只是這波 5G 商機首部曲,但帶來的顛覆與商戰,已精彩可期。

(作者:張庭瑜;本文由《商業周刊》授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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