第三季 NAND Flash 合約價跌幅收斂,Wafer 價格則逆勢上揚

作者 | 發布日期 2019 年 08 月 05 日 14:20 | 分類 晶圓 , 記憶體 follow us in feedly


根據 TrendForce 記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查指出,7 月各類產品合約價已出爐,整體而言合約價仍趨向走跌,但受到東芝跳電對產出直接衝擊,導致主流產品價格跌幅收斂。此外,近來日本對韓調整輸出規範一事也被認為會衝擊韓系廠商 NAND Flash 供給。

TrendForce 認為,日本政府此次的規範調整僅是將南韓移出白名單(White List),而白名單國家僅代表擁有出口優惠待遇,過去亞洲國家中僅南韓在名單內,未來南韓只是從特別待遇國家變回普通國家,南韓半導體廠商所需經歷的手續將與其他亞洲國家的半導體廠商相同,加上日本政府也已增派人力加速審查,對廠商產出應不致於造成影響。

若逐一觀察報價走勢,首先衝擊最劇、價格反彈最激烈的為面向通路市場的 Wafer 價格,這類產品的均價於 2017 年 11 月起迄今已歷經相當長時間的跌勢,價格已貼近廠商現金成本,加上在 Wafer 市場供給具相當影響力的威騰直接受到東芝跳電的影響,因此本月各供應商均提高價格,截至 7 月底 Wafer 合約價漲幅已經超過 15%。展望 8 月,跳電事件影響仍可能延續,並可望帶動價格繼續上揚,但預計漲價幅度不會如 7 月的第一波反彈劇烈。

eMMC / UFS、Client SSD 第三季合約價續跌,第四季價格可望回穩

TrendForce 指出,在消費性領域及智慧型手機客戶的 eMMC / UFS 方面,由於提供給主要客戶的合約價大多於 6 月議定,第三季儘管有旺季需求支撐,但受到國際情勢不確定性等影響仍屬疲弱,因此合約價仍呈現 5% 上下的跌幅。展望第四季,TrendForce 預期,部份低容量產品領域有可能會歷經價格調整而小幅上漲,其他部分則趨向持平;在 Client SSD 方面,則同樣受合約價先行議定影響,加上市場庫存仍高,第三季仍下跌近 10% 的幅度,但預計各供應商的庫存在第四季將回到較健康的水位,有助於市場價格回穩止跌。

在 Enterprise SSD 部分,由於東芝與威騰在此市場占有率不高,因此供給方面受影響不大,而需求表現方面同樣受到中美貿易情勢影響,備貨力道並不如市場原先預期樂觀,第三季 Enterprise 合約價至少下跌 15%。同樣東芝跳電事件的影響將反映在第四季,隨著各供應商庫存水位回到較溫和區間,價格跌幅得以收斂,不過基於伺服器價格競爭激烈,預計 Enterprise SSD 合約價仍將維持小跌的走勢。

TrendForce 指出,從整體產品比重來看,Wafer 價格雖漲幅最高,但占整體交易市場比重較低,相較之下,SSD 與 eMMC / UFS 占整體 NAND Flash 交易市場比重達 8 成,在其價格跌幅仍有 5~15% 的情況下,第三季 NAND Flash 整體市場價格依然呈現下跌格局。

(首圖來源:shutterstock)