第二季智慧型手機生產總量季增 10.5%，全年仍估衰退 5%

根據全球市場研究機構 TrendForce 調查，第二季智慧型手機需求走出淡季陰霾，生產總數來到 3.44 億支，較上一季成長 10.5%。然而受國際市場上諸多不確定性訊息的干擾，第二季智慧型手機生產總量與去年同期相比衰退 2.4%，全球生產總量前 6 名依序為三星、華為、蘋果、OPPO、小米以及 vivo。

展望第三季，包含中美關稅爭議、日韓貿易摩擦等影響因素仍在，加上因應 5G 時代來臨，智慧型手機市場進入世代交替前的觀望期，換機週期因而再延長，都將持續削弱下半年的旺季表現，預估第三季智慧型手機的生產總量約 3.63 億支，雖較第二季成長 5.8%，但和去年同期 3.8 億支相比衰退 4.4%，2019 年智慧型手機生產總量估計約為 13.8 億支，年減 5%。

華為、蘋果第二季生產表現皆受中美貿易戰拖累

觀察第二季智慧型手機排名，三星依舊穩坐第 1，其第二季生產總數為 7,650 萬支，較去年同期成長 3%，是 2018 年以來單季最佳生產表現。原因在於華為受美禁令影響，流失歐美市占，相反三星因深耕布局歐洲與南美洲市場而受惠。TrendForce 預估，第三季生產數量約略持平第二季，來到 7,600 萬支產出。

然而，看似穩坐龍頭寶座的三星手機，卻依舊面臨市占流失隱憂。因此，三星從產品規劃著手，以中高階的 A 系列取代中低階的 J 系列，成為三星主流商品，並藉由 A 系列既有的市場定位重新塑造品牌形象，與強調高規格配置的中國品牌相互競爭。另外三星也推出大電池容量配置的 M 系列，鎖定印度、印尼等線上客群。

排名第 2 的華為近年積極投入研發已逐漸收成，除了受中國國內消費者的青睞外，也在海外市場達高速成長的成績。然而，5 月中起受禁令影響，衝擊華為的海外銷售表現，導致第二季生產總數較第一季衰退逾 13%，來到 5,250 萬支，中止連續 5 季生產總量成長的紀錄。

展望第三季，儘管美國政府將對 3,000 億中國商品徵收關稅的政策自 9 月初延緩至 12 月 15 日實施，對手機市場似乎是一項利多，但華為不僅仍未能從實體清單中移除，美國政府再將華為 46 家子公司列入實體清單中，其海外銷售將持續受波及。另外，搭載新一代 Kirin 晶片的旗艦機 Mate 30 系列，將如期於第三季底發表，屆時若未能解套新機搭載 Android 系統的限制，仍恐影響其第三季的生產表現。至於 5G 新機預計要到第四季才有機會問世。

蘋果第二季的生產數量約 3,880 萬支，為 2015 年以來的季度新低，全球排名第 3。觀察第二季表現，除了因新機定價偏高無法帶動買氣外，中美貿易爭端影響中國市場銷售，以及蘋果手機用戶的換機週期普遍高於 Android 用戶都是主要原因。

日前，美國政府宣布對中國進口約 3,000 億美元的商品課徵關稅，將分 2 階段實施（9/1、12/15），由於手機屬於第 2 階段的課徵範圍，初估對今年影響不大。但若以未來發展來看，蘋果手機仍以中國為主要生產據點，短時間內無法快速移轉生產基地，關稅課徵一旦執行，除了衝擊蘋果獲利外，也將削弱蘋果在手機市場的競爭力。展望第三季，除了受中美貿易摩擦以及換機周期延長等因素影響外，即將發表的 3 款新機創新程度有限，加上蘋果在定價策略上恐難有大幅讓步下，第三季生產總量預估約 4,200 萬支，較去年同期衰退 10%。

中國與海外市場競爭加劇凸顯品牌差異化成 OPPO、小米、vivo 新策略

OPPO、小米、vivo 分別名列全球第 4 名到第 6 名。3 大品牌皆面臨中國國內市場受到華為持續擴張而衝擊其銷售表現，加上海外市場競爭激烈，導致獲利壓縮。守成國內、突破海外市場既有格局成為三者的共同目標。

OPPO 第二季受惠東南亞市占的成長，生產總數達 3,500 萬支，較去年同期成長 15%。OPPO 除了自有品牌的銷售外，也透過子品牌 Realme 的成立，站穩印度線上市場。OPPO 透過發包生產（ODM）來增加 Realme 的價格優勢，預估 Realme 今年將有 2,000 萬支以上的生產表現。

排名第 5 的小米第二季生產總數為 3,080 萬支，與去年同期持平，銷售市場占比由中國、印度以及印度以外的海外市場均分，預估第三季在旺季帶動下，有機會持平去年同期表現來到 3,150 萬支。產品規劃上，將持續以旗艦的小米系列、高性價比的紅米系列及品牌授權合作的美顏機美圖系列為主；排名第 6 的 vivo，由於在中國國內市占較高，因此受華為影響也較 OPPO、小米更為顯著，第二季生產總量較去年同期衰退約 4%，達 2,870 萬支，預估第三季的生產數量將接近第二季表現。