記憶體市況在 2017 年下半旬到 2019 年一路下滑，客戶拉貨縮手以及報價下跌，然在庫存消化已一段時間、上游製造商節制擴產和縮減資本支出下，以及隨著 5G、AI、車用、物聯網等新型態需求興起，2020 年記憶體需求位元成長有機會高過於供給成長狀況，以 DRAM 來說，有機會上半即看到供給平衡，到下半年有供給吃緊的情況發生，可望重啟漲價。
威剛董事長陳立白也表示，DRAM 目前合約價低點已現，現貨價未來亦可望持穩發展，在今年上游供應商資本支出相對保守之下，勢必影響明年市場供給。
而在台廠中，DRAM 製造廠商包括南亞科、華邦電可望隨記憶體價格而受惠，而模組廠和記憶體 IC 廠則包括宜鼎、群聯、威剛、創見、宇瞻以及廣穎，則在記憶體價格止穩或小漲下，下游通路商較願意備貨，需求量也可望幅優於 2019 年上半年「溫水煮青蛙」的表現。
2020 年供給成長率低於 2019 年
據研調單位 TrendForce 預估，2020 年 DRAM 的供給成長 12.2%，低於 2019 年的 19%，而在供給面成長最大的，即為伺服器用記憶體，估年成長高達 20% 的水準，其他包括繪圖用記憶體、行動式記憶體以及 PC 用記憶體，2020 年供給成長約在 7-9% 的水準。
事實上，因近兩年市場需求放緩，記憶體廠商多半削減 2019-2020 年的資本支出預算，減少設備投入的擴產，而 2020 年多半是在製程上的推進，甚至包括三星、SK 海力士都將部分 DRAM 的產線轉換到生產影像感測器 CMOS Image sensor，進一步縮減 DRAM 的產能。
2020 年需求成長率超過供給
而在需求面的部分，2020 年需求年成長約 17.5%，成長幅度最大者為智慧型手機以及伺服器領域，主要是因為每支智慧型手機或伺服器的內置記憶體平均容量的提升，以智慧型手機來說，明年在 5G 手機陸續開始上市後，平均每支手機的搭載量由 3.76GB 到 4.25GB，年成長達 13%；伺服器用記憶體由 303GB 提升到 396GB，年成長達 30.9%。
據估計，2020 年 DRAM 的市場需求量約 72,862M（約當 2Gb），其中又以行動式記憶體占比重 39.6%、伺服器記憶體占比重 34.9%、PC 占比重 12.6%、消費性占比重 7.8%、繪圖用記憶體占比重 5.1%。以此可知，影響 DRAM 需求量最大的為伺服器以及行動式記憶體，其中伺服器經過 2019 年一整年因 CPU 缺貨以及客戶壓底庫存，2020 年重啟需求成長。
Nand Flash 揚早反彈 SSD 出貨快速
至於今年更早落底的 Nand Flash 部分，市場需求明顯提升，同時上游供應商庫存水位調節也告一段落，未來 NAND Flash 價格穩健向上的格局將更加確定。而在 Nand Flash 的部分，明年主要仍以 SSD 為動能之一，預計入門產品由 240 / 256GB 起跳，因 SSD 價格也已大幅下跌，SSD 的普及率和容量會較今年倍增。也因為已嗅出價格回漲，SSD 近期下游拉貨需求強勁，甚至已傳出 SSD 代工大廠已開始暫停接單，以因應成本上漲，整體市況也趨於健康。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：shutterstock）
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