肺炎衝擊系列專題 3》筆電出現供不應求景況,這波熱潮能持續多久?

作者 | 發布日期 2020 年 05 月 14 日 16:03 | 分類 筆記型電腦 , 處理器 , 零組件 Telegram share ! follow us in feedly


2020 年受到武漢肺炎影響, 各國祭出鎖國、封城措施,也使得 Work form home 在家工作與遠端學習新工作模式興起,筆電需求跟著抬升,加以供應鏈在缺工情況下,供貨跟著減少,筆電迎來多年未見的需求潮,在後疫情時代下,這波熱潮可以持續多久,接下來的筆電產業又會有什麼樣的變化?

疫情延燒下也對全球經濟造成衝擊,反應在終端消費市場,手機與筆電可說是兩樣情,蘋果與三星兩大市場龍頭紛紛看壞手機市場今年後市,然而筆電市場在居家上班、遠端學習的疫情新生活模式下,迎來許久不見的買氣,甚至出現供不應求的景況。

缺料危機加上需求攀升,久違的筆電市場榮景

筆電市場這許久未見的漲勢,英特爾 CPU 的缺貨、疫情在 1 月爆發中國封城政策下對供應鏈的打擊,也參上了一腳。

2019 年一整年英特爾 CPU 供貨不穩的情況到第四季到達了高峰,僅第四季 CPU 缺貨所造成的缺口就近 10MPCs,而到了農曆年後疫情在中國爆發,中國境內筆電零組件供應廠、ODM 廠跟著停擺,有業內人士就指出,各家筆電廠都在搶料搶產能,即便在中國的 ODM 廠搶著復工,或台灣就有組裝廠的,但有些零組件缺料能生產出來的數量就是有限。

而這也反映在實際出貨數字上,根據集邦科技的數據顯示,2020 年 2 月全球筆電出貨量約 570 萬台,幾乎是歷年新低,過往筆電月出貨量約在 1,000 萬台以上,這樣的數字幾乎腰斬。

第一季末也是各家筆電廠原定搭配 Intel 第十代 CPU(Comet lake)以及 NVIDIA CPU 雙平台發表新品的日子,時間跟著延後到 4 月,新舊平台轉換下,原先筆電廠的庫存水位就會低一些,在疫情攪亂產能不夠的情況下,即便開賣,供貨其實也有限,一場病毒攪亂了各家大廠的節奏。

但這個時間點也為筆電產業帶來了 special demand,尤其歐美地區疫情從 2 月底延燒迄今,不少地區仍處於封城禁足令,帶動商務筆電與教育用 chrome book 需求看漲,工研院(ITRI)即引用 Gartner 預估商務用 Ultramobile PC 將有近 10% 的成長。

筆電搶手熱潮只是曇花一現?

集邦科技 WitsView 的筆電整機分析師王興仁認為,這樣的需求將持續到 5 月中,但接下來恐將迎來的低消費信心的階段。

王興仁進一步指出,武漢肺炎帶來的經濟衝擊,除了 WFH 的商機,失業潮也伴隨而至,加上消費者在醫療與生活用品的支出提高,人民沒有多餘的錢造成額外的消費,這階段購買力的下滑接下來也將反映在消費型筆電上,王興仁預測,這階段到第三季結束全球消費筆電的力道將會非常薄弱,對於消費信心的衝擊恐怕短時間內無法平息,消費者對於商務或電競筆電買氣可能冷卻,原本第三季應該是旺季的開始,「但是在現在這個時間點 back to school 的 chrome book 已經出完了」,王興仁說的保守「9 月還會不會有下一個 back to school 需求高峰期,我們還是必須繼續觀察」。

如果武漢肺炎疫情在第四季受到控制,從感恩節到中國雙十一甚至歐美的聖誕節對 consumer 的筆電來說都是一個非常大的消費力道,有望盼到消費信心的回升,就種種因素下,集邦科技將 2020 年筆電出貨量下修至 156.7 百萬台,較疫情爆發前預估的 162.4 百萬台減少了 3.5%。

結語

一波疫情除了賺到需求也讓供應鏈問題浮現,從供給面的缺貨問題,過往由英特爾把持的電腦 CPU 時代,在這波疫情下,英特爾能否解決後續缺貨危機、廠商是否會加大對 AMD 處理器的採購分散風險,使得 AMD 進一步蠶食更大的市占率值得觀察。

中國筆電組裝獨大的景象未來也將不復見,過往整個筆電產業鏈高度倚賴中國地區組裝生產,台灣筆電代工大廠包含廣達、仁寶、和碩、緯創、英業達等主要生產據點都在中國,然而在此次疫情之前,2019 年在中美貿易戰不確定因素下,這些代工大廠已紛紛啟動全球生產線調整計畫,不是遷廠回台,就是往東南亞等第三地布局分散風險,降低中國依賴,以期讓生產布局更加彈性。工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元在武漢肺炎相關報告中也建議,客戶與同業間可組跨國聯盟,共享資源,並藉由易地化生產強化供應鏈韌性。

(首圖來源:pixabay

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