手機需求姍姍來遲,散熱廠續擴產能

作者 | 發布日期 2020 年 07 月 09 日 12:15 | 分類 手機 , 零組件 Telegram share ! follow us in feedly


儘管武漢肺炎(新冠肺炎、COVID-19)疫情影響,市場對於今年 5G 手機出貨量頻頻下修,並使原先期待的手機熱板需求承壓,但下半年多家手機大廠將推出 5G 旗艦機種,料有機會帶動一波新的拉貨動能,而針對姍姍來遲的手機需求,散熱模組廠超眾除了在既有廠區積極擴產,甚至在日本電產(Nidec)的東莞廠也進駐新一代自製機台,搶下不少訂單,比起同業雙鴻對下半年手機市場看得更樂觀。

手機疲軟、需求對半砍,蘋果堅持用石墨

5G 元年走得並不順遂,且在疫情下,供給端受封城影響,同時需求端也受明顯壓抑,甚至是下半年消費景氣都具有不確定性。

供應鏈指出,三星今年的訂單量比起去年幾乎是少了一半左右,甚至下半年的旗艦機種恐怕會更動方案。據傳,高階機種 Note 系列採熱板的「規則」將改變,將有一半的機種改採石墨片,畢竟考量到市況,試試便宜的方案,能夠控管成本或許成了當務之急。

另外,華為則在中美角力的影響下,主晶片能不能繼續出貨成了問題;散熱廠商高層表示,若明年要將部分機種改採高通或聯發科晶片,整個手機的設計都要重新配置,對於散熱廠商來說,又是一個新的挑戰,訂單量也成了心頭上的大石,暫時無法鬆懈。

蘋果手機始終採用輕薄短小又便宜的石墨片,透過韌體與自家技術的調校,解決手機發熱的問題。然而,市場認為,此非長久之計,到了 5G 機種似乎就得採用解熱效果更好的熱板,但顯然今年暑假將推出的 iPhone 12 仍是採用石墨片,屆時可持續觀察,手機發燙的問題是否迎刃而解。

供應鏈指出,「蘋果想要用熱板很久了,當初以為會在 5G 機種就開始用,但今年受到疫情影響,心態上可能也比較保守一些。」

在製程上來說,蘋果對於機構件的外觀要求極高,而散熱廠也戲稱「根本是把內機構件當成外觀件在做」。據了解,目前手機熱板良率大致已經超過 8 成,若用蘋果的標準來做,大約僅有 6 成,因此要讓蘋果開始採用,也同時考驗廠商的技術競爭力。

雙鴻暫縮手擴產計畫,超眾野心大布局

國內兩家散熱模組廠商超眾與雙鴻,為了搶攻手機熱板商機,從去年就開始大力投資,雙鴻更是搶先在超眾之前大筆擴產,並且幾乎拿下所有市場訂單,但今年遇到產業逆風,在產能的調整上多少有些變動。

雙鴻原先預期手機熱板將在第二季擴產到單月 1,000 萬支,然而受到客戶需求趨緩,縮減至單月 800 萬支的規模。

熱管方面,則因中階機種的效能提升之下,加上熱管價格相對門檻低,因此從石墨片轉用熱管的趨勢明確,因此雙鴻也已經完成熱管的擴產計畫,從單月 200 萬支增至 500 萬支。

超眾在日本電產的帶領之下,對於產能的規劃相當積極,計劃 7 年內在越南將累積投資達越南盾 4 兆元(約台幣 53 億元),今年 3 月已經獲得執照並成立子公司,目前陸續導入設備,廠區預計將在年底完工,取得客戶認證後,預計明年第一季量產。

屆時將建廠擴充手機熱板、散熱模組等產能,法人說明,依照廠區的投資金額來說,粗估越南廠將比起昆山廠加上重慶廠規模增加一倍以上。

除了這樣具野心的大規模投資,超眾經歷去年開發自製手機熱板機台的沉澱之後,今年下半年搶下不少訂單量。主要是超眾去年僅台北廠區單月產能 100 萬片,而目前昆山廠以及日本電產之東莞廠開始積極量產,產能增加,客戶也同步增加,從韓系客戶打到中系大品牌,並取得合格供應商資格,今年至少 3 家會開始交貨。

值得一提的是,超眾已經發展出第二代手機熱板,同樣採以自製機台,將製程縮短,從投入到產出的時程,可以從一般 2~3 天縮短到 1 天以內,且成品規格一模一樣,現在包含昆山、東莞都是採用這樣的技術,未來手機熱板將皆是出貨第二代產品。

如此積極的擴產,市場也多少會擔心,中國散熱同業也積極投入手機熱板產業,像是已經在熱管產能具規模的天邁(TennVac)等廠商,儘管目前仍有技術門檻,但或許不久的將來,恐又將是一場價格廝殺戰。

因此,就製造設備的角度來說,目前手機熱板的設備約有一半可以轉做筆電熱板,對於廠商來說,也是相對符合彈性化生產的條件,短期應不致有供給量過大的問題。

被瘟疫凝結了價格,逐步解凍

手機熱板去年的單價大約落在 1.5~1.7 美元,價格至今年上半年變動並不大,主要仍是受到疫情使得整體市場需求疲軟,總量不大的情況之下,價格下滑的時間點也比起去年預期來得慢,產業像是被瘟疫凝結了時間一樣。

隨著超眾積極擴產,使得市場開始出現第一波明顯的價格戰。業內高層預期,下半年價格大致下降 10% 左右,落在 1.3~1.5 美元左右,明年的價格壓力將會更大,但也不致於低過 1 美元。至於熱管方面,則在需求相對持穩的前提之下,價格也穩在目前水準。

整體來說,儘管手機恐非疫情之後,消費者立即所需求的首選,5G 換機潮也恐怕遞延到明年,品牌廠仍在調整步伐中。散熱廠商也在這段時間內積極發展新技術、布局生產基地,就是想要搶攻反轉商機。

營運展望來說,下半年品牌旗艦機種將如期推出,並在 7 月起開始拉貨,雙鴻、超眾營運將具不錯動能,以手機產品線來說,法人認為,雙鴻由於去年基期高,YOY(年對年)多少具有壓力,然而超眾因產能開出,搶下不少訂單量,年增幅度相當明顯。

全年來說,兩家廠商都可望受惠於市場對於散熱產品的需求提升下,包含筆電、伺服器等,多少消弭了手機市場的不確定性,因此可望繳出優於去年的表現。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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