近年來台灣 IC 設計產業的附加價值率持續下滑，已成為台灣半導體產業的警訊！根據工研院產科國際所 10 月所出具的一份報告中指出，2017 年台灣半導體產業附加價值率，以 IC 製造產業最高，達 68.2%；其次是 IC 封測產業達 47.8%。最令外界感到意外的是，IC 設計產業的附加價值率僅達 25.7%，還低於平均附加價值率 30.3%。
這份報告連台灣半導體產業協會常務理事、鈺創董事長盧超群看到都直言，「這張（台灣半導體產業附加價值率的統計）圖表，讓我大驚失色！」
盧超群認為，IC 設計向來是半導體產業的領頭羊，原本應該是產業中附加價值率最高的環節；但如今，台灣 IC 設計產業的附加價值率，卻已連續數年皆是半導體產業中最低的，自然成為台灣半導體產業不可忽視的一大警訊。「一旦台灣 IC 設計走弱，未來將沒有機會在人工智慧、5G 等新技術產生創新價值。」
危機！附加價值率連年走低
根據 IC 設計軟體、電子設計自動化（EDA）龍頭──明導國際（Mentor Graphics）公布的一份簡報顯示， 2008 年金融海嘯之後，創投公司每年在全球 IC 設計領域投資平均是 9.2 億美元；但到了 2018 年上半年，投資資金創新高，高達 18 億美元以上。
這代表著，光是 2018 年上半年，創投在全球 IC 設計公司的投資，就超過 2017 年的 1 倍以上，「世界的走勢，與這張台灣半導體產業附加價值率的統計圖表的走勢有點逆向，是世界錯了？還是台灣要加油？」盧超群不解地指出，當全球創投公司看好 IC 設計公司附加價值率將持續增長，而急著砸大錢投資時，台灣 IC 設計公司的附加價值率卻呈現衰退的走勢，這恐怕已經凸顯出台灣 IC 設計產業發展的危機。
另一大警訊是，當台灣 IC 設計公司的附加價值衰退時，中國新創的 IC 設計公司，卻因為擁有龐大的內需市場與政府補助做為後盾，正在急起直追。
從幾個面向來看，首先，2017 年台灣 IC 設計公司的總營收，較 2016 年下降；而中國 IC 設計公司總營收卻成長。根據市調機構 IC Insights 1 月發布的報告中統計，2017 年全球 IC 設計公司總營收達 1,006.10 億美元，創下新高紀錄；不過，其中，台灣 IC 設計公司的占比達 16%，低於 2016 年的 18%，甚至與 2010 年相比也是下滑；相較之下，中國 IC 設計公司的占比達 11%，較 2016 年的 10%、2010 年的 5% 皆有所增長。
壓力！中國新創 IC 設計公司緊追
再者，2017 年時，中國與台灣 IC 設計業產值已經出現死亡交叉。工研院 IEK 統計，2017 年台灣 IC 設計業產值達 6,171 億元；集邦科技統計，2017 年中國 IC 設計業產值為 2,006 億人民幣（約新台幣 9,119.27 億元），首次超越台灣 IC 設計業產值，比台灣 IC 設計業產值高出近 3,000 億元。
台灣 IC 設計產業陷入附加價值、營收、產值下探的困境，而且已經被中國 IC 設計產業追趕上，問題到底出在哪裡？產官業界直指投資力道不足，以及缺乏廣大的生態系統奧援，恐怕是癥結點。
2018 年 9 月，台積電創辦人張忠謀出席國際半導體展大師論壇中，針對從「半導體重要創新看半導體公司的盛衰」議題表示，1985 年半導體有 10 大重要創新，中間出現一些知名公司的得利者，如最先投資矽晶體的德州儀器、投資 MOS（金屬氧化物半導體）的日本半導體公司、及發明晶圓代工模式的台積電等，但這些過程中有些公司有自己的考量沒有再持續投資而淡出，有些公司因為持續投資而成為最大得利者。
科技部部長陳良基引述張忠謀的這段話直言，現在新的智慧化應用愈來愈多，有一些新興的機會，所以加大投資真的是必要。「現在台灣 IC 設計公司現在也有足夠的錢，但可能要去了解他們在害怕什麼？為什麼不把錢拿來投資新的產品？」陳良基認為，台灣 IC 設計業者投資力道不足，是造成今日困局的最大主因。
藥方！持續投資才能在市場勝出
根據市調機構 IC Insights 統計，2017 年全球投入研發資金最多的前 10 大半導體廠中，高通位居第 2，高達 34.5 億美元（約新台幣 1,071.74 億元），但投資金額較 2016 年已下降 4%；聯發科位居第 7 名，投資金額達 18.81 億美元（約新台幣 584.33 億元），較 2016 年提高 9%，是台灣唯一榜上有名的 IC 設計公司。
此外，台灣指標性 IC 設計公司瑞昱與聯詠，2017 年研發投資金額分別達 106.92 億元和 60.19 億元，均較 2016 年增長，但相比於高通和聯發科仍有逾 5 至 10 倍的差距。
但是，根據市調機構 TrendForce 旗下拓墣產業研究院最新統計，全球前 10 大 IC 設計業者 2018 年第 3 季營收及排名出爐，台灣進榜的 IC 設計公司就有聯發科、瑞昱及聯詠 3 家，凸顯出台灣指標型 IC 設計公司的規模並不算小，但是投資力道卻仍有進步空間。
過去為知名外資半導體分析師，現為香港聚芯資本合夥人陳慧明也透露，從 2012 年台積電才剛發展最先進的 28 奈米製程，中國投片的 IC 設計公司家數已超過台灣的家數。
▲ 科技部部長陳良基認為，IC 設計應該是 IC 產業中附加價值最高的部分，而 IC 設計價值要從與系統端客戶營造策略聯盟的關係達成。
他指出，這幾年中國很多小公司很敢用最先進的奈米製程，「中國政府補助」是最大主因，良好的創業環境造成「敢賭」是次因。時至今日，以目前台積電最新的 7 奈米製程為例，台灣目前就聯發科一家採用，但反觀中國 IC 設計公司，已經看到海思、比特大陸、寒武紀、嘉南耘智等採用；相較之下，中國與台灣 IC 設計公司的投資力道差距可見一斑，也隱含台灣 IC 設計行業未來的隱憂。
只不過，台灣 IC 設計廠商在投資上「不出手」，事實上是背後另有隱情。
台積電的價值在於與全球客戶緊密合作的關係，因此很早就開始布局新世代的先進製程；而 IC 設計的價值也同樣在與客戶的緊密合作，也就是經營一個生態系統，與系統端營造策略結盟的關係。
特別是，現今投資開發 IC 的成本愈來愈高，開一顆 IC 光罩的價格已飆升至 6,000 億元，台灣 IC 設計公司又不如中國 IC 設計公司享有政府補貼，如果沒有跟客戶的產品緊密地綁在一起，不敢貿然砸大錢去開發一顆還沒有客戶要使用的 IC。
改變！建立與歐美緊密生態圈關係
然而，經營生態系統卻正好是台灣 IC 設計公司的弱項。陳良基感嘆，這幾年我們與中國的經貿關係緊密，廠商從中國獲得很多的甜頭及方便性，對中國市場的倚賴性非常強，所有的資源與人脈都在中國，反觀在歐洲與美國可能連人脈都沒有，生態系統不夠廣。
陳慧明觀察，由於地理位置，一開始台灣 IC 設計公司在參與應用實境方面會比較吃虧，但也因此更需要積極參與美國及中國產業的生態系統，了解市場客戶在應用方面的需求。舉例來說，nVIDIA（輝達）等美國 IC 設計在中國電動車晶片市場有很高的市占，在於其先行者能深入應用面，也就是對市場夠了解掌握。
此外，輝達有能力可以開發出適用於不同應用領域的繪圖處理器，如特斯拉、奧迪（Audi）、BMW 等國際車廠選用輝達的繪圖處理器在車用電腦中，奇異也與輝達合作人工智慧醫療，輝達也透過與不同領域的大客戶合作，取得不同領域對於繪圖處理器的規格要求，成為繪圖處理器的龍頭。
因為不擅長經營生態系統，當系統客戶（品牌商）大到一個程度，選擇自行開發 IC 時，台灣 IC 設計公司往往就會被替代掉了。陳良基不諱言，我們現在的危機就是一直被替代。
面對台灣 IC 設計產業陷入困境，陳慧明分析，「5G、人工智慧、電動車是台灣 IC 設計公司的未來出路」，其中，在人工智慧及電動車產業，正在發展以美國與中國為主軸的生態鏈。由於人工智慧是屬於少量多樣的產業，更適合台灣中小型規模的 IC 設計公司。陳慧明認為，若聯發科能以母雞帶小雞的模式，培養台灣人工智慧 IC 設計公司，可以降低風險，同時建立強而有力的生態系統。
出路！搶搭 5G、人工智慧順風車
盧超群也認為，長程來看，與全世界競爭，台灣在 IC 與 5G 是有機會的，因為台灣的半導體製造很強，台灣 IC 設計公司需要利用這樣的優勢。隨著 5G 時代來臨，預料 5 年之後，AIoT（人工智慧＋物聯網）將引領產業走向，也是主導快速運算的最關鍵應用，台灣將會是美國與中國東西方最重要的橋樑。
只不過，過去 2 年，中國在人工智慧的投資已超越美國；但是，至今台灣在人工智慧領域的投資力道，仍遠遠不及中國與美國。2018 年中國最大的 4 家科技公司騰訊、阿里巴巴、百度及螞蟻金服在人工智慧領域的投資已超過 120 億美元，比起同期美國亞馬遜、蘋果、Facebook 等在人工智慧方面的投資還不到 20 億美元，高出逾 6 倍之多。
也因此，面對 5G、人工智慧的大趨勢來臨，未來台灣 IC 設計公司要能真正吃到這兩大塊市場商機，甚至運用這波大趨勢突圍，得真的要看看生態系統與投資力道，是否都已經準備好了。
（本文由 財訊 授權轉載）
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