歐美疫情嚴峻,面板 4 月報價變數多

作者 | 發布日期 2020 年 03 月 18 日 11:30 | 分類 零組件 , 面板 Telegram share ! follow us in feedly


武漢肺炎疫情蔓延全球,對各行各業造成迄今尚難統計的影響,不過,正因位於中國的許多零組件工廠一度停工,供應鏈短暫受挫,倒是促成了液晶面板報價在 3 月小幅調漲。儘管零組件工廠多已復工,但因歐美疫情轉趨嚴峻,近期消費型態丕變,接下來 4 月面板報價面臨的變數不少。

面板廠抗疫以來沒停工,零組件供應鏈也漸恢復

液晶面板今年以來面對的產業大環境基本沒有太大變化,來自南韓面板廠的產能調整,包括三星、LGD 規劃將部分 8 代線產能停產 TFT LCD 並轉作 OLED,有助於整體面板供給減少。但是中國在高世代 TFT LCD 尤其 10 代線的計畫,依然照進度在走,這是面板長期可能都是供給過剩的主因。

其中,京東方武漢 10.5 代廠今年以來持續運作,據了解,新產線良率向上爬坡,預期若一切順利,最快在今年 6 月可以量產,並於 12 月底達到全能量產。另外,華星光電也有一條 10.5 代新產線預計將在今年底前投產。

但因中國新冠肺炎疫情爆發來得突然且蔓延快速,造成當地許多工廠被要求延後復工,隨後出現返工潮不如預期,交通物流受阻等問題,導致零組件供應鏈一度中斷,進而帶動大尺寸面板報價小幅調漲。

隨著中國各地工廠快速復工,世界工廠的產能逐漸恢復,面板零組件供應短缺的情況正在紓解,依照各廠商的說法,最快在 3 月中下旬,許多工廠的產能大概都可恢復 8~9 成或甚至更高,意味著接下來 4 月面板供給就能恢復正常。

疫情殃及歐美,非民生用品消費需求有下修風險

不過,就算世界工廠的產能恢復了,目前最大消費市場還是在歐美。受到疫情影響,許多消費者的生活型態、工作型態,默默發生了改變,不論是居家隔離、自主管理、在家工作,許多人待在家裡的時間變長了。哪些產品的需求會增加?哪些產品需求會減少?具體影響還沒完全反饋到供應鏈這一端。

至於奧運到底辦不辦的影響,業者認為,即使這波疫情持續到夏天,導致歐洲盃、奧運等大型賽事,有部分比賽變成閉門比賽、不開放觀眾入場,但觀看比賽轉播還是需要高畫質的電視、顯示器,高階新機種的需求仍可期待。

然而,目前唯一比較能確定的是,歐洲及美國現在正在接受嚴峻的疫情考驗,許多非必要的營業場所短期內紛紛關閉歇業,生意最好的是超市賣場,銷售最好的產品幾乎集中在民生必需品。

若電視、電腦、筆記型電腦、手持裝置等消費性電子產品的消費也跟著歐美疫情坐困愁城,如果歐美消費力道無法支撐這些恢復的產能,面板產業仍將再度面臨供過於求的問題。因此,品牌業者是否將下修今年度的訂單需求,有其風險。

台灣面板廠拚轉型求轉機,台灣製造帶來新機會

台灣面板大廠友達光電、群創光電當然也必須正視面板供需與報價接下來在 4 月可能出現的變化。但轉單效應、「台灣製造」,可能成為適度抵銷面板雙虎面臨產業修正壓力的支撐。

誠如之前所探討的,這一場瘟疫已經讓許多國際品牌大廠重新發現產地分散布局的重要性。有些原本在中國製造的產品,正靜靜轉移到中國以外的地區生產,包括東南亞諸國,也包括台灣。

因應美中貿易戰及轉單效應,友達、群創近一年來同步加大力度擴充台灣本地產線設備。其中,友達預計在台灣啟動 401 億元、為期 3 年的投資計畫,除了投入先端、少量多樣場域利基應用產品開發,也將導入智慧製造,擴充台灣後段模組製程。

群創也在 2019 年通過 701 億元台商回台投資案,預計將在竹科廠(苗栗)、南科廠展開投資計畫,擴大 AI 智慧製造自動化 / 電視整機組裝產能。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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