液晶電視市場消費急凍,面板需求拉警報

作者 | 發布日期 2020 年 04 月 01 日 12:15 | 分類 電視 , 面板 follow us in feedly


2019 新型冠狀病毒(俗稱武漢肺炎,COVID-19)疫情由中國傳播到全世界一發不可收拾,不但大型活動紛紛停辦,東京奧運也延期,到底何時趨緩無人能料。然而第一波失業潮、非民生必需品消費緊縮已經爆發。以液晶電視來說,業者表示,終端消費幾乎進入急凍狀態,若疫情再不降溫,包括面板業等整個供應鏈,今年恐怕有得熬。

需求降速超越產能恢復,面板反轉跌價壓力增強

儘管今年 3 月電視面板報價因中國短暫停工,一度造成供應鏈中斷料源不足而小幅調整,但在中國努力復工之後,如今供應鏈廠商的產能大多恢復到九成以上,也就是疫情爆發前的正常水位。

因此,原本 1、2 月遞延的訂單,以及品牌客戶年初建立/回補庫存訂單,3 月陸續恢復出貨,估計這將使許多廠商今年 3 月營收出現顯著回升。

這可能只是短暫的花好月圓。因為接下來終端市場實際消費狀況,就會開始反映供應鏈廠商第二季的訂單能見度及營收表現。

從最近全球疫情延燒的情況,以及面板產業鏈供給快速恢復但需求端卻以更快速度降溫推測,不只電視面板的價格最快在 4 月可能就會反轉向下,其他應用面板的報價壓力可能亦將同步增強。

歐美疫情大噴發,短期內非民生必需品消費急凍

主要是歐美疫情大爆發後,當地終端消費出現劇烈變化。「民生必需品」和「防疫用品」面臨瘋搶缺貨窘況,但「非民生必需品」進入乏人問津的急凍狀態,包括各種 3C 電子產品。

液晶電視仍是 TFT LCD 液晶面板產業的最大應用市場,占全球液晶面板產能去化比重高達五成。即便宅居在家的人口增多、網路購物頻繁、電子商務市場相對活絡,但以液晶電視、手機這類型電子產品來說,實體通路評比選購仍有重要性,電商通路銷售比例有限。

東京奧運也延期,高畫質電視需求動能雪上加霜

加上防疫考量讓大型群聚活動例如職業聯賽、大型展覽等紛紛取消或暫停舉辦,連四年一度的國際體壇盛會東京奧運也決定延期到 2021 年 7 月 23 日。

以往奧運都會帶動一波高畫質影音產品銷售熱潮,原本東京奧運也看好應是今年顯示器產業重要動能之一。隨著東京奧運確定延期到 2021 年,廠商坦言,品牌客戶的新機種應該不至於不推,但推出後整體拉貨量有多少?就要看疫情影響程度有多少了。

疫情釀成各產業失業潮輪動,收入減少消費緊縮

不僅於此,疫情爆發後已經導致觀光旅遊、航空運輸、餐飲百貨等行業出現第一波失業潮,失業人數暴增、非民生用品消費急凍、股市跳水,接下來不排除又會引發第二波在不同行業輪動的失業潮(如精品、3C電子產品相關產業等),失業增加、收入減少、可支配所得縮水,消費更緊縮。

雖然中國成為世界重要經濟體,但以液晶電視來說,北美市場目前仍占全球液晶電視消費比重超過二成,歐洲市場電視消費比重也有二成以上,合計歐美占全球液晶電視銷售比重就有四成多。歐美深受疫情打擊,全球供應鏈不會好過。

全球非民生必需品消費減弱,世界工廠受創難免

目前世界各國都對防疫制定相當嚴格的管制措施,包括出入境檢疫、強制隔離、鎖國(鎖人流、不鎖物流)、封城、城市內社區或醫院各單位規模不等的封閉管理、停課或改線上教學、企業啟動在家辦公等,力拚今年 5、6 月將疫情發展控制穩定。

究竟有沒有機會讓疫情在夏天暫時放緩?抑或疫情將一路延燒傷亡慘重,直到治療藥或疫苗量產上市?現在眾說紛紜,樂觀派與悲觀派各執一詞。

可以確定的是,如果疫情遲遲無法控制,在非民生必需品消費急凍前提下,任何品牌推出新機種,勢必面臨極嚴峻的市場考驗。更甚者,或許有些新機種就此延遲或不出了。畢竟有些產品如果不那麼必須,需求一旦消失就不再。

就面板供給來看,中國目前電視和顯示器面板出貨數量都居全球領先地位,不考慮平均出貨尺寸、單純就出貨數量來看,中國電視面板出貨數量市占率高達 58%。全球需求重挫,世界工廠也受創。

差異化/客製化/精品化,台灣廠商靠轉型求突破

經過這幾年征戰,如今台灣面板廠在全球電視面板和顯示器面板出貨數量市占率已降到二成多,只有產品訴求日趨高質量化但面積較小的筆電面板,市占率逆勢衝上 40%,成為全球最主要筆電面板供貨重鎮。

台灣現在還有能力在大尺寸面板市場角逐的面板企業,只剩下友達光電、群創光電。兩大企業除了持續把面板產品朝差異化、客製化、精品化發展布局,今年也不約而同都在台灣積極擴建後段產能。

友達將在台中及桃園打造包括電競顯示器、商用筆電、大尺寸高階電視、公用顯示器到高階車用面板之面板模組產線,滿足國際品牌客戶需求。而群創也將在台灣重建液晶電視整機組裝產線,因應集團資源整合策略。來自國際客戶分散產地風險的轉單效應、高端產品帶來的附加價值,是台廠必須把握的機會。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:pixabay

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