Mac 自製處理器助搶市占,供應鏈出頭

作者 | 發布日期 2020 年 07 月 08 日 12:30 | 分類 Apple , 筆記型電腦 , 零組件 Telegram share ! follow us in feedly


因應新機鋪貨需求,蘋果筆電 Q3 仍可望維持 Q2 的出貨水準,有供應鏈業者表示,疫情不確定因素仍存在,不過目前需求很滿,客戶訂單已經給到 Q4,顯示蘋果對於下半年筆電出貨看法正面,蘋果筆電零組件與材料供應商包括則新日興、新普、順達、鎧勝-KY、科嘉-KY 與鼎炫-KY;蘋果也預計最快今年底推出採用 ARM 架構自製處理器的 Mac 系列產品,有助於降成本、加速自有生態系統整合,進而提高 NB 市場占有率,業者認為,由於筆電屬於成熟產品,ASP 再降空間有限,銷量提升將有助於零組件廠改善獲利結構。

▲ 2020 年 Q1 全球主要筆電品牌出貨量。(Source:Strategy Analytics

蘋果筆電 Q2 出貨急起直追,供應鏈營收突出

中國停工停產衝擊,蘋果 Q1 筆電出貨年減 16%,為排名前 5 筆電品牌廠中衰退幅度最大,不過 Q2 出貨已急起直追,相關供應鏈業者表示,除了反映 Q1 遞延訂單,遠距需求也帶動蘋果筆電 Q2 出貨轉強。

新日興為蘋果筆電軸承主要供應商,科嘉-KY 為鍵盤 MTS 供應商,鼎炫-KY 則為 EMI 電子材料供應商,而電池模組廠新普與順達也是重要蘋果供應鏈,Q2 起營收動能都明顯轉強,鼎炫-KY 6 月營收則再度創高;金屬機殼廠鎧勝-KY 除了是蘋果 iPad 主要供應商,近年筆電滲透率也持續提升,Q2 將有機會轉盈。

蘋果筆電 Q3 可望維持較強續航力,下半年出貨看法積極

Q3 筆電市況出現變化,預期消費性機種需求將取代商務機種,而不同品牌廠依據其對下半年以及第二波疫情預期不同,也採取不同的庫存策略,不過蘋果筆電仍可望維持較強的出貨續航力。

相關供應鏈業者指出,蘋果 Q2 出貨雖急,但仍未完全填補 Q1 缺口,加上上半年出貨主要集中在既有機種,下半年仍有新機備貨需求,目前蘋果筆電訂單已經給到 Q4,出貨看法積極,不過受疫情不確定因素干擾,多數供應商仍心存謹慎,認為 Q4 訂單還需邊走邊看。

筆電大者恆大更顯,前三大品牌吃下 6 成市場

筆電產業經過數年收斂與調整,每年出貨量大致穩在 1.5 億台,大者恆大效應則越趨明顯,2010 年時,前三大品牌廠市占率約 4 成,如今則已占有市場 6 成的份額,有品牌廠業者就估算,筆電銷售量每增加 1,000 萬台,整機的成本就可再降 10 美元,大廠成本優勢明顯,加上供應鏈「西瓜偎大邊」,也使大廠更容易搶得先機。

蘋果 Mac 系列(含 MacBook Pro、MacBook Air、iMac Pro、iMac) 過去年出貨量大致維持在 1,800~2,000 萬台水準,而桌機每年出貨量約在數百萬台規模,整體 Mac 系列出貨動能主要靠筆電類產品。

蘋果自製處理器牽動競爭態勢,關注 Mac 零組件供應鏈後市

蘋果預計最快今年底推出首款採用 ARM 架構自製處理器的 Mac 產品,並且預計將在 2 年內完成轉換,從過去經驗來看,初期轉移階段的成本與性能都還有一段過渡期,中長期來看,則有助於蘋果進一步降成本;研調機構 TrendForce 指出,Mac 首款自製處理器將採用台積電 5 奈米製程進行生產,預估成本將低於 100 美元,可望較目前市售 200~300 美元的英特爾 10 奈米入門款雙核心 Core-i3 大幅降低。

市場認為,蘋果 Mac 採自製處理器可擺脫英特爾的箝制,加速 iOS、iPadOS 和 MacOS 生態系整合,而成本掌控度提升也更有利於蘋果筆電做出市場區隔度,並且可透過不同的訂價策略與機種定位,進一步擴大市占率。

有法人預估,未來 Mac 年出貨目標可望突破 3,000 萬台,雙 A 預料將首當其衝,前三大品牌廠惠普、聯想、戴爾也必須調整市場策略。

對於蘋果筆電供應鏈而言,台系供應鏈業者則認為,筆電屬於成熟產品,ASP 再降空間有限,若蘋果筆電銷量進一步提升,將有助於零組件廠改善獲利結構。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:Unsplash

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