聯發科無懼華為禁令,原來是掌握 ChromeBook 新利多?

作者 | 發布日期 2020 年 09 月 19 日 12:00 | 分類 Google , 晶片 , 科技教育 Telegram share ! follow us in feedly


聯發科今年命運多舛,除了面對疫情,還加上美國的華為禁令影響,股價一路走跌將近二成。然而最近外資法人積極升評,指出 ChromeBook 新布局,可望補上華為訂單空窗。

瘋狂震盪的 2020 年,科技產業上半年因為疫情影響,一片愁雲慘霧,下半年卻也因為疫情帶動的宅經濟常態化,迎來暴衝的市場需求榮景。

手機晶片大廠聯發科 10 日發表月度業績,8 月合併營收為 327.16 億元,月增 22.5%,年增 41.9%,累計前 8 月合併營收為 1,878.75 億元,年增 18.8%,預期本季業績可望挑戰歷史新高。

回顧聯發科今年命運真是多舛,除了面對疫情變化,還加上美國華為禁令影響,加大擺盪幅度,年中一度因為閃過禁令規範,加大供給華為而受益,8 月卻也因為禁令收緊,被劃入限制出貨範圍,導致股價一路走跌將近二成,直至外資法人升評,以及加大力度推進 Google Chromebook 消息釋出之後,股價才逐漸走穩。

究竟聯發科發展 Google Chromebook 打的是什麼算盤?又為何被市場認為是利多消息?可從從本週眾星雲集的 Google Chromebook 發表會看出端倪。

9 月 9 日 Google 聯合台灣 3 家科技巨頭廣達、聯發科、宏碁,宣布推動「台灣教育數位轉型」計畫,捐出 500 台搭載 Google 作業系統的 Chromebook 教育型筆記型電腦給國中小學,這款 Chromebook 由聯發科提供主要晶片、廣達代工、掛牌宏碁,搭載 Google 的 G Suite 教育訓練課程,意圖將台灣做為遠距教學的實驗基地,瞄準全球爆發的遠距學習需求。

鴨子划水很久

聯發科資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑表示,聯發科過去與 Google 合作一直非常密切,4 年前第一次切入 Chromebook 領域,今年疫情帶動遠距教學大需求,「幾乎大部分客戶都已採用聯發科 Chromebook 解决方案進行量産,預定明年 Chromebook 會是聯發科技一個非常重要的成長動力」。

拓墣產業研究院分析師姚嘉洋表示,手機晶片見長的聯發科,一直默默經營 Chromebook 領域,以前非常很低調,鮮少對外揭露,今年聯發科營收持續成長,有更多資源可以投入,此時大動作往 Chromebook 布局也不意外,再加上三大巨頭背書,機會非常好。

▲ 聯發科資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑。

拆解聯發科下一個關鍵戰場 Chromebook 的布局,可從四大面向觀察:

1. 朝 Chromebook 整套解決方案

游人傑在發表會兩度提及,這款 Chromebook 不只搭載聯發科 CPU,還搭載聯發科電源處理器、Wi-Fi 6 模組、5G 模組、AI 運算方案等,強調聯發科擁有完整解決方案的意圖不言可喻。

拓墣分析師姚嘉洋表示,聯發科過去在山寨機市場,一直是以高完整度的解決方案受到市場歡迎,「差不多是品牌商蓋上蓋子,產品就完成了」,這次 Chromebook 內載多項聯發科晶片,也有要往類似模式發展的感覺,尤其教育版 Chromebook 所需要的運算效能沒有那麼高,強調簡單應用、聯網價值,使用需求與手機平板相近,剛好適合在手機平板領域深耕多年的聯發科,為進入筆電主流供應鏈的轉接點。

2. 搶占高階 Chromebook 供應鏈位置

Google 自 2011 年推出 Chromebook,在蘋果 Mac 與 Wintel 電腦(Microsoft Windows 與 Intel 的商業聯盟)包圍下,近年逐漸從教育產業滲透市場,平價、輕便、聯網功能強是主要特色。調研機構 TrendForce 推估 Chromebook 今年銷售量可望達到 2,430 萬台,較去年的 1,700 萬台大幅成長 42.4%。

Chromebook 市場熱滾滾,供應鏈看到的不只是現在需求,更是未來潛力,更要超前部署。

聯發科會宣告將採用台積電 6 奈米製程的新款處理器 8192,運用在 Chromebook,預計 2021 上半年推出,瞄準高階市場。游人傑表示,「意義是聯發科在整個 Chromebook 領域,從低階、中階、高階都備有處理器產品」。

這項計畫對 Chromebook 來說,絕對是從平價攻上高階市場的一大助力;對聯發科來說,也能藉由合作搶佔高階 Chromebook 供應鏈位置,聯賣更多產品,這時可能就不局限教育市場了。

3. 切入筆電全產業的無限想像

聯發科是不是正式宣告從手機領域轉入筆電領域?發表會時游人傑並未明言,只是笑著說,別忘了聯發科是從做光碟機起家,對 PC 個人電腦產業非常熟悉。至於會不會如同競爭對手高通推出專屬筆電的晶片?游人傑則表示「保持彈性」。

業界揣測聯發科相對保守的原因,一來是專屬晶片成本高昂,需要市場支持,二來可能影響既有筆電夥伴 Intel 與 AMD 的關係,「因為一旦聯發科進入 Chromebook 的局,競爭就會浮上檯面」。

4. 多角化分散風險的基本節奏

聯發科長期專注於消費性電子用品的領域,例如音箱、掃地機器人等,產品應用範圍不限於手機,並且開始布局 toB 生意,例如資料中心 SERDES 晶片、車用電子晶片,讓整體業務面向多元,為求分散風險。這次 Chromebook 合作案,是進入新成長領域的輕巧切點。

(本文由 遠見雜誌 授權轉載)

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