智慧型手機產量淡季不淡,首季僅下滑 6%,全年上看 13.6 億支

作者 | 發布日期 2021 年 03 月 08 日 16:02 | 分類 Apple , Samsung , 手機 Telegram share ! follow us in feedly


根據 TrendForce 研究顯示, 受惠於智慧型手機品牌積極搶食華為(Huawei)釋出的市占, 以及蘋果(Apple)新機熱銷所致, 2021 年第一季延續此波成長動能,智慧型手機生產總量可望達 3.42 億支,較去年同期成長 25%; 第一季表現反而有別於以往淡季大約會有兩成的下滑, 相較 2020 年第四季僅下滑 6%。

2020 年第四季智慧型手機產量計 3.64 億支, 蘋果拿下季度冠軍

回顧 2020 年因疫情導致全球高階手機銷售占比下滑, 但蘋果憑藉 5G 新機站穩高階市占,加上採取積極定價策略, 2020 年第四季生產量達 7,760 萬支,季增 85%,一舉超越三星(Samsung)拿下全球冠軍,其中 iPhone 12 系列新機占比更高達九成。 2021 年第一季蘋果可望受惠 iPhone 12 系列持續熱銷,帶動生產總數達 5,400 萬支,新機占比約八成。產品策略方面,下半年蘋果將推出 4 款旗艦新機,預計同樣維持積極定價策略,硬體部分除了搭載 A15 仿生晶片外, 其餘則以優化既有功能為主,可視為 iPhone 12 系列的延伸機種。

2020 年第四季三星以 6,700 萬支生產量位居第二,季減 14%, 主要與蘋果新機推出的排擠效應以及歐美等地節慶舖貨結束有關。 2021年第一季三星為維繫高階市占, 提前發表旗艦新機 Galaxy S21 並同步祭出定價優惠刺激銷售,預估該季生產總數可達 6,200 萬支。TrendForce 預期,2021 年三星依舊可拿下全球第一,但隨著中國品牌崛起, 使其市占不斷流失,市場龍頭地位倍受考驗。產品策略方面, 未來主打大螢幕的 Galaxy Note 系列與摺疊螢幕 Fold 系列可望合而為一, 主力銷售仍以涵蓋低至高階產品、訴求高規格配置及價格優勢的 Galaxy A 系列為主,迎戰以高性價比著稱的中國品牌。

OPPO(包含 OPPO、OnePlus、Realme)、小米(Xiaomi) 及 Vivo 於 2020 年第四季的生產量分別為 5,000 萬支、4,700 萬支及 3,150 萬支,分別拿下第三、第四及第六名。2021 年第一季三者維持樂觀的生產目標,積極布局海內外市場; 然而,受限於目前晶圓代工產能緊缺,限縮三者在生產總數的增長表現。產品策略方面,三者皆在高階產品的創新研發上保持積極,力求取代華為的高階手機市場, 而小米與 OPPO 也透過具高度性價比的 Redmi、 Realme 系列搶攻市占,其中小米因布局海外市場較早,預估全年市占表現將更勝一籌。

華為在中美關係緊張後所採取的高庫存策略, 有助減緩美國商業制裁造成的衝擊,各季的生產目標也以維穩為主, 因此 2020 年第四季仍有 3,450 萬支的生產表現,季減 21%,位居第五。倘若相關零組件未能於第一季底前取得出貨許可,則預估該品牌將在 2021 年第二季底面臨明顯的物料供給斷層。 此外,自 2021 年初起,華為子品牌榮耀(Honor) 正式拆分而出,同樣受限於晶圓代工產能吃緊,預估今年新榮耀( new Honor)的生產表現將因此受侷限。

LG 暫停新案開發,2021 年智慧型手機市占排名備受關注

2021 年初樂金(LG)釋出關閉或出售手機部門的選項, 同時也暫停新案開發,替華為式微後的智慧型手機市場再添變數。 過去樂金在高階手機的創新研發上不遺餘力, 但實際銷售表現卻難敵三星、蘋果的高階產品競爭; 中低階產品則受中國品牌的價格優勢所壓制, 手機市占自 2016 年後逐年衰退, 2020 年生產排名滑落至全球第九。觀察後勢, 樂金銷售市場集中美洲,預估市占將由電信業的自有品牌、 三星與小米等品牌接收。

展望 2021 年,隨著全球疫情趨緩, 貼近民生需求的手機產業也可望逐步復甦, 透過週期性的換機需求以及新興地區的新增需求帶動,TrendForce 預估,全年智慧型手機生產總數可望回升 9% 至 13.6 億支。值得一提的是,受到近期晶圓代工產能吃緊導致智慧型手機用 AP、TDDI 等供貨有限, 品牌廠多只能以可取得的瓶頸料件數量進行生產排程, 將使今年淡旺季界線模糊,季增長幅度縮小。

(首圖來源:科技新報)