中國長江存儲恐遭美國列入實體清單,台灣相關企業有機會受惠

作者 | 發布日期 2021 年 07 月 14 日 8:45 | 分類 國際觀察 , 國際貿易 , 記憶體 Telegram share ! follow us in feedly


美國對中國高科技管制持續不斷,根據外媒最新報導,美國眾議院外交委員會共和黨議員 Michael McCaul 與共和黨籍參議員 Bill Hagerty 聯名致函美商務部長 Gina Raimondo,與中國解放軍關係密切下,要求將中國半導體製造公司「長江存儲科技」列入出口管制實體清單。一旦確認執行,預估國內相關 NAND Flash 企業因此受惠。

致函 Gina Raimondo 的信件提到,中國記憶體大廠長江存儲因與中國解放軍關係密切,晶片可用於國防、人工智慧及航太等領域,加上長江存儲高層過去先後在中芯國際任職,並在中國產業和資訊化部門擔任要職。該部門以提供中國解放軍作戰方法、武器裝備、指管通資情監偵(C4ISR)相關科技為主,准許出口相關高科技產品有風險,因此列入出口限制實體清單。

信件還提到,長江存儲透過複雜的企業管道與中國解放軍連結,且母公司「清華控股」是中國府支持的半導體產業,旗下也有許多子公司與解放軍有生意往來。中國政府正貫徹前所未有的產業計畫,對半導體供應鏈每個環節執行垂直控制,據事實顯示,美國必須防止長江存儲進一步危及美國國家安全,應將其列入出口管制實體清單。

2021 年初日媒曾報導指出,消息人士指長江存儲計畫在 2021 下半年,將記憶體晶片月產量倍增至 10 萬片晶圓,約占全球產出 7%。相較之下,全球最大 NAND Flash 快閃記憶體製造商三星月產能為 48 萬片晶圓,美國最大記憶體廠商美光則為月產能 18 萬片晶圓。除了擴產記憶體產品,長江存儲也打算加快科技發展進程,最快 2021 年中就會試產第一批 192 層堆疊 3D NAND Flash 快閃記憶體。目前長江存儲仍以以 64 層堆疊與 128 層堆疊產品為主。雖然計畫可能拖延至 2021 下半年,也需要時間確保量產品質,對中國本土記憶體業者來說仍是一大進步。

雖然長江存儲否認上述報導,但隨著長江存儲等中廠增產,全球業者開始為晶片「大氾濫」準備。外界估計,2022 年 NAND Flash 快閃記憶體價格可能受壓,市況或轉為供給過剩。市場調查及研究單位《Trendforce》表示,以位元數計算,長江存儲全球 NAND Flash 快閃記憶體市佔,2021 年估計為 3.8%,2022 年將增至 6.7%。對一家兩年前市佔幾乎為零的公司來說,增幅算大。

一旦美國將長江存儲列入出口管制實體清單,無法取得關鍵設備擴產甚至生產,可望再度推升市場報價,預估對群聯、威剛、十銓、宇瞻等台灣 NAND Flash 快閃記憶體相關企業帶來新營收動能。威剛曾指,隨著各種電子裝置儲存需求放大,SSD 需求暢旺將帶動 NAND Flash 價格持續強勢,供不應求可延續至第四季。預期繼第二季 SSD 出貨更上層樓後,第三季 SSD 出貨量可望再度攻高。另外,群聯 2021 年前 6 個月 PCIe SSD 控制晶片總出貨量,也繳出年成長率將近 140%,創歷史同期新高的成績單。若長江存儲真的進入實體清單,可望再為群聯帶來相關效益。

(首圖來源:長江存儲)