車用 MCU 市占集中 6 大廠,委外代工台積電吃七成

作者 | 發布日期 2021 年 08 月 08 日 12:02 | 分類 晶片 , 汽車科技 , 零組件 Telegram share ! follow us in feedly


全球車用微控制器(MCU)市場近九成集中 6 大廠,委外的 60%~70% 比重由台積電代工,預期短缺狀況第三季可改善。外資法人預估,中國廠商車用高階 MCU 產品到 2025 年在地製造占比將大幅提升至 25%。

市場高度關注車用晶片供應市況,晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家日前指出,台積電今年 MCU 的產量將較去年提升 60%,預期客戶車用半導體元件短缺現象可望在第三季改善。

二極體廠朋程總經理吳憲忠指出,下半年晶片持續短缺,預估對全球車市影響程度約 5%~10%。

資策會產業情報研究所(MIC)資深分析師鄭凱安指出,目前車用 MCU 委外比重高達 60%~70% 由台積電代工,台積電在全球車用 MCU 生產占有關鍵地位。

鄭凱安表示,晶圓代工業者接受車用 MCU 業者訂單投片出貨,從下單投產到封測完成出貨,需要 6 個月時間;且訂單並非全額滿足,在產能滿載下單一客戶最多取得訂單的七至八成出貨,他也預期車用晶片產能吃緊狀況第三季開始緩解。

MCU 是汽車電子的關鍵元件,產業人士指出,MCU 主要有 8 位元、16 位元和 32 位元等各階產品,位元數越多越複雜,處理能力越強;8 位元 MCU 主要用在汽車風扇、空調、雨刷、天窗、車窗、座椅、門鎖等低階功能控制,32 位元 MCU 主要用於智慧型儀錶、多媒體資訊系統、動力系統、輔助駕駛等高階功能控制。

外資法人指出,全球 MCU 市場規模約 155 億美元,車用 MCU 市場約 53 億美元,比重達 34% 是全球 MCU 市場應用最大,

不過全球車用 MCU 市場高度集中少數大廠。法人表示,全球前 6 大車用微控制器整合元件製造廠(IDM)包括恩智浦(NXP)、瑞薩(Renesas)、英飛凌(Infineon)、德州儀器(TI)、微芯(Microchip)及意法半導體(STM),這 6 大廠全球市占率逼近九成。

意法半導體對第三季 MCU 產業展望樂觀,市場需求仍強,訂單已排到 18 個月後,主要是晶圓代工產能供不應求,成熟製程產能並無明顯增加,意法半導體積極投入資本支出以鞏固產能。

台灣車用 MCU 廠商包括新唐與盛群等,新唐去年 9 月完成收購日本 Panasonic 半導體事業,效益浮現,車用及工業產品比重從 24% 提高至 39%,法人預估今年比重有機會超過四成。盛群去年也打進韓國車廠現代(Hyundai )供應鏈,MCU 產品導入現代汽車的音效模組。

不過中國廠商包括比亞迪半導體、四維圖新旗下捷發科技、中穎電子、東軟載波、北京君正、北京兆易創新科技等,積極開發車用高階 MCU 產品,去年車用 MCU 占中國整體 MCU 市場規模比重約 31%、來到 16 億美元,是中國 MCU 最大應用區塊。

外資法人指出,中國廠商在 MCU 技術、生態系、以及產品組合上漸趨成熟,晶圓代工產能短缺為 MCU 製造在地化開啟契機,目前中國 MCU 產品在地化製造比重僅 5%~6%,預估到 2025 年相關占比將大幅提升至 25%。

(作者:鍾榮峰;首圖來源:shutterstock)