越南崛起》政策背後有中國影子,越南、印度誰能晉升新世界工廠?

作者 | 發布日期 2023 年 02 月 14 日 8:31 | 分類 國際觀察 , 國際貿易 , 零組件 line share follow us in feedly line share
越南崛起》政策背後有中國影子,越南、印度誰能晉升新世界工廠?


隨著中美科技戰持續延燒,美國加重限制出口中國晶片,加上中國地緣政治緊張局勢、供應鏈斷鏈考量,許多企業將目光轉向印度、越南等新生產基地。有趣的是,動搖中國「世界工廠」地位的這兩國,政策上都能看到中國過往的影子,但策略卻不同,誰才能成為新生產基地,在供應鏈占有一席之地呢?

印度由於市場龐大、頂尖科技人才眾多、勞動人口眾多、實質工資低於中國等因素,不斷獲取從中國移出的龐大機會;越南則以優越的地理位置、低廉的勞力成本、簡易的供應鏈整合、便捷的自由貿易,以及相對安全與穩定的政治環境,吸引許多國際大型電子製造商的興趣。

▲ 13 國家製造業基層員工薪資比較。(Source:Reshoring Institute

雖然兩國政策都以吸引外資為由,但方法不同。印度在莫迪政府的領導下,以進口替代、印度製造為重點,靠提高關稅和補助吸引廠商,再透過龐大的內需市場支撐製造業,促使印度成為全球製造中心,下一步將追求擴大出口及印度製造。

越南則積極與各國簽訂新一代的自由貿易協定(FTA),在國際市場地位亦不斷提升,加上投資優惠措施,以及中產階級迅速擴張,越南正開始打造自己的內需市場。

接著,來看看這兩個國家的政策演進。

印度複製中國崛起之路,目標取代中國

印度以「印度製造」(Make in India)的政策理念,先於 2015 年實施「階段性製造計畫」(PMP),以鼓勵進口替代,透過調高手機成機和零組件關稅,期望帶動手機製造業復甦,第一階段重點針對手機組裝及零組件。

根據 PMP 計畫的第一階段,先對整體進口手機加徵收 13.5% 得稅,組裝整機的配件、零組件及零組件的上游材料則全部豁免關稅,因此吸引許多國際廠商蓋裝配廠。

在手機產業取得莫大成功後,印度政府隨即展開 PMP 第二階段,針對進口整機、部分組裝零組件加收額外關稅,但對於高價值零組件和更上游的組件則免稅,所以許多廠商開始興建整機組裝廠,也吸引更上游、更高附加價值的零組件廠。

在 PMP 第二階段,莫迪政府同步推動 LED 電視在地製造,再擴展到家電和相機等。到了 2018、2019 年,印度先對印刷電路板(PCB)、照相機模組加收階段性關稅,2019、2020 再拓展到面板組件、觸控螢幕、保護玻璃組裝等高價值電子組件。

由於 PMP 成功,印度 2018 年成為世界第二大手機生產國,國內市場銷售的手機國產化比例也超過 90%。同時,印度也以「數位印度」、「智慧城市」角度出發,擴大印度的經濟市場。

隨後,印度電子資通訊部(MeitY)2019 年通過國家電子產業政策(NPE 2019),打造電子製造業聚落,目標 2025 年產值達到 4,000 億美元。其中,行動手機產業預計 2025 年達 10 億支,產值 1,900 億美元,其中 6 億支作為外銷目標。

根據 NPE 2019,印度將對於大型投資方案如 LED、晶圓業等提出特殊優惠套包,並改以穩健的稅務政策給投資廠商,同時針對電子製造業提供適當的直接稅收優惠,並培養戰略性電子產業和車用電子產業,期望未來朝向「印度設計」(Design in India)目標邁進。

2020 年在疫情爆發之際,為發展半導體與電子製造業,印度陸續推出「生產連結獎勵」(PLI),以激勵電子製造等 14 個目標產業,目標 2026 年印度國內電子硬體製造業產值達 5,200 億美元規模。

越南革新開放後與多國簽訂 FTA,盼 2023 年發展為現代化工業強國

越南近年與全球多國簽訂新一代自由貿易協定,包括「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)、「越南與歐盟自由貿易協定」(EVFTA),以及「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)等,擴大進出口市場,目前至少加入 15 個不同自由貿易協定,涵蓋全球 50 多個國家。同時,越南還與以色列、歐洲自由貿易聯盟(EFTA)洽談未來協議。

2019 年,越南政府發布越南製造 2030 計畫,支持外商向越南本土企業引進高附加價值技術,由低附加價值的代工製造,升級至高階產業和產品生產的價值鏈,目標工業部門產值將占 GDP 超過 40%,推動至 2030 年成為現代化工業強國。

同時,這項計畫會以 2015 年《投資法》優惠措施配合使用,依據投資項目和地區等條件,享有不同稅率和不同年限的投資優惠,其中以製造電腦運算的軟硬體、發展半導體技術,以及生產高科技電子零組件,是特別鼓勵的領域。

越南的主要優惠包含免徵企業所得稅 2-4 年、減免 50% 企業所得稅 4-9 年、減免土地使用稅額、針對生產設備及原料免徵進口稅等,此外每個工業區亦有專屬的投資優惠。

印度、越南誰能取代中國?

越南目前已成為國際大廠替代中國的生產基地,印度則是與中國爭取全球第二大經濟體的地位。

彭博社指出,雖然印度提供低成本勞動力和龐大的內需市場,加上理工與軟體人才濟濟,有機會主導未來產品製造,但也面臨基礎建設破舊、官僚體系衝突及文盲率高的問題。越南雖然受惠於地理位置和政治穩定,但越南理工人才匱乏,難以一條龍從設計研發到製造,因此只能做到組裝的最終站。

綜合外媒說法,雖然現在印度、越南短期內還難以取代中國,但各國政府加大補貼、刺激措施,地緣政治局勢持續,以及全球供應鏈重新形塑,都可能成為下個動搖中國世界工廠的地位。

(首圖來源:三星

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