南韓媒體報導,三星獲 NVIDIA 高頻寬記憶體 (HBM) 訂單,代表業績有機會好轉。
NVIDIA 與三星合作傳言已流傳一段時間,三星這次是真的贏得 NVIDIA 青睞,三星 HBM 記憶體通過 NVIDIA 第四次也是最後一次品管測試,兩家已同意簽訂供應協議。雙方供貨最早可能 10 月啟動。NVIDIA 現有 SK Hynix 和三星為 HBM 供應商,可使 AI GPU 產量提升。
三星加入 NVIDIA 供應商名單非常及時,因 AI 需求龐大,卻無法量產 H100 等 AI GPU 訂單。HBM 是 AI GPU 關鍵零件,就是 NVIDIA 與三星合作以供應鏈多元化的原因。NVIDIA 計劃 2024 年出貨最高 200 萬顆 H100,如果 NVIDIA 沒有廣泛供應商,要達成目標將相當困難。
然取得客戶信任方面,三星一直處於困境。但藉 NVIDIA HBM 大量訂單,不僅記憶體部門獲益,代工服務也可能生產 AI GPU。三星 HBM 市占率超過 50%,超過 SK 海力士和美光。除了 NVIDIA 還有市場消息稱三星提供 AMD Instinct AI GPU 的 HBM,更處於有利地位。市場分析師表示,三星本季營收有機會增長。
三星取得 NVIDIA HBM 訂單對記憶體部門來說是個大好消息,因相當長時間營收下滑。AI 應用需求大增,確實有助三星增加營收,但仍取決於三星 HBM 生產態度,以及能否管理巨額訂單。
(首圖來源:三星)