南韓總統辦公室 9 日宣布,美國已根據美國出口管制法規,將三星電子和 SK 海力士在中國記憶體廠指定為「經過驗證的最終用戶」(validated end users,簡稱 VEU),因此能在其中國廠安裝美國製的半導體設備,無需經過美國批准。
美國政府 2022 年 10 月推出半導體出口限令,在中國營運生產基地的南韓和台灣企業可獲得 1 年寬限期。
美系外資出具最新報告指出,這項公告將對南韓記憶體公司和設備供應商的股價產生積極影響,但預計中國先進製程產能擴張和技術出口限制會維持不變,恐使記憶體產能從 2026 年起大幅下滑。
美系外資預期,南韓記憶體製造商將尋求長期退出計畫,包括擴大國內和美國的產能分配,以及調整中國廠的生產結構。目前,中國占 SK Hynix 和三星 DRAM 產量約 50%,占 NAND 產量約 40%。
美系外資仍看好記憶體產業,認為記憶體週期第二季已觸底,下半年逐步復甦。
(首圖來源:SK 海力士)