微軟、Meta 擴 AI 資本支出，ODM 受惠

CSP（雲端服務供應商）AI 軍備競賽白熱化，紛紛加碼投資 AI，包括 Meta 宣布調高資本支出，且在高基期下，釋出明年還會持續墊高，微軟資本支出（FYQ3）達 140 億美元創新高主要是針對輝達 GPU 投資的增加，顯示 AI 需求持續增溫，預期 ODM 供應鏈包括廣達、緯穎、鴻海、英業達將同步受惠。

Meta宣布上修2024年資本支出至350-400億美元，年增28-47%，並高於市場預期約10%，Meta並預期未來幾年會大舉加碼投資，打造更先進的模型及大規模AI服務。

微軟則公布第3季（FYQ3）資本支出達140億美元創新高，並較上一季的115億美元明顯增加，主要來自AI訓練所需的採購；並且，Azure當中來自AI相關營收貢獻也較上一季提升，未來微軟將持續擴大AI服務，有愈來愈多企業採用Azure AI服務開發摘要資訊、撰寫文件的功能。

法人指出，隨著GUP上游供應鏈產能逐步到位，將有助於GPU交期縮短，進一步紓解AI伺服器訂單需求，在GPU供給改善之下，有助於釋放相關ODM的訂單，預期今年AI伺服器出貨動能將逐季好轉，並對ODM的營收動能、產品結構都有正面效益。

（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：shutterstock）