特斯拉貢獻台積電不多難搶產能,反觀三星如救命及時雨

作者 | 發布日期 2025 年 07 月 29 日 9:45 | 分類 Samsung , 半導體 , 晶圓 line share Linkedin share follow us in feedly line share
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特斯拉貢獻台積電不多難搶產能,反觀三星如救命及時雨

三星電子與美國電動車大廠特斯拉達成價值 165 億美元晶片代工協議,市場人士認為,就台積電來說,在所有主要客戶貢獻營收占比不高,排到產能當然相對不容易,但對三星來說,晶圓代工仍虧損,這筆訂單就是及時雨。

三星與特斯拉協議簽署 165 億美元晶片代工合約,相當於三星 2024 年營收 7.6%。合約 7 月 24 日生效,有效期至 2033 年 12 月 31 日。分析內容,市場人士表示,合約期八年半,平均每年貢獻三星營收不到 20 億美元 (約新台幣 589 億元),與台積電主客戶相較,貢獻不算多。

台積電 2024 年財報,總營收達 2 兆 8,943 億元,年增 33.89%,最大客戶「甲」貢獻營收持續增加,2023 年 5,466 億元,2024 年突破 6,000 億元關卡達 6,243 億元,再增加 777 億元,增幅約 14.2%。第二大客戶「乙」貢獻營收達 3,522 億元,比重 12%。

台積電依慣例不揭露客戶名稱,法人猜測「甲」就是蘋果,第二大客戶應來自美國,十大半導體廠輝達(NVIDIA)、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)和超微(AMD)都有可能。

特斯拉較台積電大客戶貢獻少很多,不易搶到產能,但三星情況就不同了。三星雖是全球第二大晶圓代工廠,但 TrendForce 資料看來,2025 年第一季全球市占率為 7.7%,僅是台積電 67.6% 的個位數。韓媒報導,三星晶圓代工一季就虧損 2.5 兆韓圜,特斯拉訂單可是三星與單一客戶最高金額訂單,可能挽救每季數兆韓圜虧損的晶圓代工業務。

前外資知名分析師陸行之也表示,特斯拉現在一年賣不到 200 萬台電動車,AI4 不到 400 萬顆,車用晶片訂單對台積電算量小,但以馬斯克愛畫大餅個性 (以後有幾億台機器人需求) 一定對台積電予取予求,大客戶如蘋果就認了,但馬斯克就會踢到鐵板;轉去三星被當神,鋪紅地毯歡迎光臨,所以三星當然使出渾身解數搶下這筆訂單。

(首圖來源:shutterstock)

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