南韓著名入口搜尋引擎網站 Naver 上週宣布，旗下 Naver Place 店家與餐廳搜尋推薦服務，決定將推論（inference）過程 AI 伺服器晶片供應商輝達（Nvidia Corp.）改成英特爾（Intel Corp.），主要是因供貨吃緊及漲價。分析人士相信，雖然可行，但應用範圍有限，賽局並未出現重大變化。
Seeking Alpha、Investing.com報導，Bernstein由Bokyung Suh帶領的分析師團隊6日研究報告指出，Naver以英特爾Sapphire Rapids CPU及AI加速器取代輝達H100雖然可行，卻非「理想」狀態，因訓練大型語言模型（LLM）等AI任務成本非常高。
Bernstein指出，截至目前，輝達H100依舊是全世界效能最佳AI晶片，執行推論任務效果比前代A100提升1.5~4.5倍，推論測試結果也優於Google、高通（Qualcomm）、英特爾旗下Habana Labs的AI加速器。
報告稱把GPU改換成CPU並非理想選擇，因AI任務成本非常高，尤其LLM模型訓練方面。即便H100售價貴許多，且面臨生產與供給窘境，但「訓練」（training）與「推論」的總成本依舊較低。
該證券相信，中長期而言，Naver恐怕無法以英特爾CPU代替GPU訓練微調LLM模型。結論是，Naver英特爾合作案雖可行，但應用範圍相當窄，或許只能推論用或參數（parameter）調得夠低，這樣就無法改變賽局（definitely not the game changer yet）。
報告指出，Naver生成式AI LLM模型參數約200B，但Naver Place LLM參數僅占整個模型不到5%，不是訓練或微調用途。
輝達6日聞訊上漲1.66%，收457.51美元，創10月16日以來收盤新高；年初迄今飆漲213.06%。輝達預定11月21日美股盤後公布財報。
Barron′s 6日報導，FactSet統計顯示，分析師普遍預測輝達今年營收有望成長接近一倍至525億美元，每股盈餘有望成長近三倍。FactSet預測，拜未來幾年雲端支出雙位數成長之賜，輝達五年內每年營收可望成長超過20%，2028年達近1,500億美元，使每股盈餘年成長率逼近30%。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：Naver）
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