在過去十多年中，蘋果公司一直是全球科技供應鏈的中心，憑藉其龐大的規模，能主導價格、鎖定產能並引導供應商的產品路線圖。然而，這個時代正逐漸結束。根據 Circular Technology 全球研究與市場情報負責人 Brad Gastwirth 的說法，「蘋果不再是硬體宇宙的重心」。儘管蘋果仍擁有巨大的銷售量和無與倫比的品牌影響力，但它已不再是晶圓廠、基板製造商或關鍵元件供應商的主要客戶，這是一個根本性的變化。
這個變化的影響不容小覷，因為控制供應鏈的科技公司更有可能獲勝。當你能夠訂購大量關鍵元件時，便能獲得更好的價格和更可靠的供應，這使得產品能比競爭對手更快上市。如今，這種權力正逐漸轉向AI巨頭，包括輝達（Nvidia）以及亞馬遜、微軟和Google等大型雲端服務商。
在全球最大的晶片製造商台積電（TSMC）最近的財報中，顯示出其智慧手機業務不再是最重要的收入來源。高效能計算，尤其是由Nvidia等公司主導的AI晶片，現在占據了台積電約58%的收入，遠超過智慧手機處理器。台積電為Nvidia的AI伺服器生產晶片，這些伺服器正被雲端巨頭大量採購，並用於訓練和運行AI模型，推動新服務的發展。
台積電的CEO魏哲家在最近的財報電話會議中表示，「他們向我展示了AI如何真正幫助他們的業務，因此他們成功地增長了業務並看到了財務回報」。供應商會選擇有利可圖的客戶，越來越多的資金流向AI和雲端巨頭，而非蘋果。
這個轉變正在影響整個供應鏈。記憶體晶片製造商正在將產能從手機和PC轉移到AI資料中心，以滿足對動態隨機存取記憶體（DRAM）的需求。最近記憶體價格上漲，可能會推高智慧手機的成本，並壓縮利潤空間。Nvidia已鎖定長期的記憶體供應，這使得智慧手機製造商的議價能力下降。
此外，供應鏈中出現了意想不到的瓶頸。高階玻纖布的短缺，這是晶片基板的關鍵原料，讓供應商優先考慮那些預付費並簽訂多年合約的AI客戶。蘋果在幾乎所有產品中都使用這些基板，現在正與AI晶片製造商競爭有限的供應，甚至派遣工程師協助小型供應商驗證替代材料。
製造合作夥伴也在重新調整優先順序。富士康曾經與iPhone組裝密切相關，現在從AI伺服器中獲得的收入超過了消費電子產品。其增長最快的客戶是超大規模雲端服務商和Nvidia，而非蘋果。
儘管如此，這並不意味著蘋果變得不重要。該公司仍然是全球最大的元件買家之一，然而，在一個日益受到AI影響的供應鏈中，價格、分配和產能規劃的決策權正在轉移。
Gastwirth指出，「在2010年代，蘋果主導了供應鏈的節奏；到了2020年代末，Nvidia、超大規模雲端服務商和AI基礎設施將主導價格、分配和長期產能規劃。」
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（首圖來源：shutterstock）
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