隨著 AI 熱潮、美國出口管制持續，以及中國推動半導體自主化，中國市場對本土算力的需求大幅攀升，促使寒武紀科技與沐曦（MetaX）在第一季繳出相較之前不錯的成績單。
寒武紀表示，第一季營收年增 160% 至 28.9 億人民幣（約 4.23 億美元），淨利 10 億人民幣、年增 185%。該公司在週三提交的財報中指出，強勁成長主要來自 AI 產業對算力需求持續激增。該公司早在 2 月便公布，去年淨利達 20 億人民幣，成功由虧轉盈，結束多年虧損。
沐曦則指出，今年第一季營收年增 75% 至 5.619 億人民幣。該公司於去年 12 月上市，本季淨損為 9,880 萬人民幣。沐曦成立於 2020 年，由美國晶片大廠 AMD 前工程師創立。公司指出，營收成長主要來自其圖形處理器（GPU）出貨量顯著增加。
兩間公司成長顯示中國對國產晶片的需求強勁。美系外資摩根士丹利（大摩）指出，輝達 GPU 在中國的供應趨緊，為本土替代創造更大空間。隨著 AI 在消費性與企業應用的商業化落地，推動 AI 推論需求快速成長，這也成為中國 GPU 市場爆發的重要動能。
在半導體自主化政策推動下，中國晶圓代工廠同樣受惠。中國第二大晶圓代工廠華虹半導體去年第四季營收達 6.6 億美元、創下歷史新高，然而在全球兩大經濟體 AI 競爭加劇之際，該公司也成為美國政府最新鎖定的目標。
根據路透社報導，美國商務部上週已要求科林研發、應用材料與科磊在內的半導體設備製造商，停止向華虹半導體出貨部分設備。Jefferies 分析師在週三報告中指出，這項限制措施旨在阻止中國晶圓廠生產先進製程節點，可能是為了川普訪北京前增加對中國的談判籌碼。
針對相關出口限制，中國外交部發言人林劍表示，中方期望美方採取具體行動，維護全球產業鏈與供應鏈的穩定與暢通。
另一方面，由於中國企業仍被禁止採購 ASML 的極紫外光（EUV）微影設備，使本土較低階半導體設備供應商反而受益，如芯碁微電子裝備、北方華創最新營收都有成長。
（首圖來源：pixabay）
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