市場消息傳出，輝達（NVIDIA）已決定暫時放棄台積電 COUPE（緊湊型通用光子引擎）解決方案，轉而使用高塔半導體（Tower Semiconductor）的矽光子平台，理由是台積電在二維光柵耦合器（grating coupler）的開發上出了問題，以及氮化矽（SiN）PDK 開發進度緩慢。
這項消息來自市場分析專欄 Irrational Analysis，值得注意的是，他並非券商或研究機構，而是一位匿名分析師經營的獨立研究品牌，主要透過 Substack 和社群平台 X 發布內容。
這項消息尚未獲得台積電和輝達的證實，台積電法說會將於本週上演，預期有望針對此事進行回應。
根據 Irrational Analysis 的說法，台積電在高密度二維光柵耦合器的開發上出問題、氮化矽 PDK 開發進度緩慢，也令高塔半導體暫時取得優勢。他也直言，真正關注這個領域的人，早在六個多月前就已經知道這件事。
CPO（共封裝光學）和 NPO（近封裝光學）概念其實非常相似，NPO 缺點是功耗效率較差、通道密度也較低，但兩者底層技術其實十分接近。Irrational Analysis 指出，採用高塔半導體 NPO 方案有兩個主要缺點，一是通道密度較低、需要更多波長（wavelength）；再來是功耗效率較差。
Irrational Analysis 指出，輝達已決定暫時放棄採用台積電 COUPE 平台的 CPO 方案，理由是台積電在 SiN 技術上的進展過於緩慢，且二維光柵耦合器的開發並未達到預期。他表示，輝達原本的方案（Plan A）是採用台積電 COUPE 平台的 CPO 架構，以約 50～64G NRZ 搭配 8 波長 DWDM 架構設計，即較低速率、較寬並行度（slow-and-wide）的方案。
備案（Plan B）則改為採用 Tower Silicon Photonics（SiPho）平台的 NPO 架構，使用 200G／400G PAM4 調變，並搭配 16 波長 DWDM。
Irrational Analysis 認為，就 CPO 系統而言，最佳的資料傳輸速率約落在 32G 至 64G NRZ 之間。如果傳輸速度太慢，熱調諧器（heater）功耗會急劇增加；如果速度太快，雷射功耗以及 SerDes 功耗都會大幅上升，這些代價都不是線性增加，而是會快速惡化。
隨著調變速率提高，雷射的雜訊要求也會大幅提高，這進一步意味著必須採用更長的雷射共振腔（cavity length）和更大的磷化銦晶片。他也認為，目前市場上除了 Lumentum 和博通之外，幾乎沒任何公司能滿足輝達 NPO 方案所需的雷射規格。
目前業界並沒有提到輝達放棄台積電 COUPE 的相關消息，唯一的訊息主要來自 Irrational Analysis。但根據機構的最新市場資訊，台積電的光子積體電路 (PIC) 產能規畫已進入「三級跳」階段，預計月產能將從目前的 500 片，在三年內擴容逾 30 倍，於 2028 年達到至少 2.5 萬片的規模，也是為了 CPO 供應鏈做好充足準備。
由於從過去的專欄來看，Irrational Analysis 相當看重 Lumentum，建議謹慎看待這則消息。
（首圖來源：Unsplash）
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