【獨家】台積電 16 奈米敵不過三星價格戰,6 大客戶就有 4 家轉單

作者 | 發布日期 2015 年 04 月 09 日 18:19 | 分類 晶片 , 零組件 follow us in feedly

這些日子以來,台積電大客戶轉單的消息甚囂塵上,而據科技新報獨家取得的消息,證實高通採 20 奈米製程以下的新產品確定轉單至三星,NVIDIA 行動處理器 K1 也確定轉單三星,AMD GPU 也會轉單,加上蘋果下一代 A9 處理器訂單也將以三星為主,這麼一來,台積電前 6 大客戶就有 4 家將部分採先進製程的訂單轉單,對台積電相當不利,影響恐在年底到明年初開始發酵。




三星 14 奈米降價,搶單填補產能

台積電的大客戶出走,據悉是跟台積電先進製程報價強硬,而三星 14 奈米製程又降價搶單有關。

三星在 28 奈米製程之後,直接轉進 14 奈米製程,並率先於今年第一季開始量產,新上市的旗艦機 Galaxy S6、S6 Edge 所搭載的Exynos 7420 行動處理器即採用 14 奈米製程生產,打響三星 14 奈米製程名聲。

因為直轉 14 奈米製程,三星投入相當高的建廠成本,也因為早先傳出蘋果 A9 處理器訂單會全數交由三星,三星甚至為此擴產。不過現在傳 A9 訂單只有 2/3 交給三星,讓三星面臨產能閒置的危機,而在廠房設備折舊成本高的晶圓代工產業,據傳三星為了搶單填補產能,讓客戶以相當彈性的價格議價,最終導致台積電大客戶轉單。

 

需先進製程的客戶少,台積電 16 奈米產能恐閒置

相比三星,台積電製程研發採穩進路線,一路從 28 奈米、20 奈米,再到今年第二季量產的 16 奈米製程。也因為 2014 年 28 奈米和 20 奈米製程的產量滿載,在 2014 Q4 甚至貢獻 51% 的營收,台積電在 16 奈米先進製程報價強硬,於是客戶為了向台積電施加壓力,也為了節省成本,因而轉單。

目前有能力、有需要投片 20 奈米以及 20 奈米以下製程的客戶相當少,只有蘋果、高通、NVIDIA等幾家。日前傳出華為旗下 IC 設計公司海思新一代 Kirin 930 高階應用處理器為第一個採用台積電 16 奈米製程的產品,但隨後又傳出僅採台積電 28 奈米製程,即可見先進製程目前市場偏小,難有新訂單補上。

據富邦投顧資料,就 2014 全年營收來看,台積電主要客戶分別是高通(佔總營收 15%),再來是博通(8%)、NVIDIA(7%)、聯發科(7%)、AMD/ATI(6%)、蘋果(6%)。光是這 6 家客戶就佔台積電總營收 49%,現在有 4 家將在先進製程部分轉單,預計會造成台積電 16 奈米產能閒置,成長動能受限,其效應在今年底到明年開始發酵。

0409-TSMC revenue estimated

▲跟據富邦投顧預估,台積電 6 大客戶佔 2014 年營收的百分比。(Source:富邦投顧)

 

Global Foundries 14 奈米製程良率低,接單狀況不佳

另一晶圓代工廠 Global Foundries 的先進製程接單狀況更不明朗,三星將 14 奈米製程授權 Global Foundries,原先計畫策略性合作分食 A9 訂單,但傳出 Global Foundries 在 14 奈米的良率一直無法提升,因此據科技新報獨家取得的消息指出,Global Foundries 先進製程尚未拿到任何訂單。

 

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(首圖來源:台積電官網) 

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