手機銷售不敵三星與蘋果沒關係,Sony 靠 iPhone 6 和 Galaxy S6 賺回來

作者 | 發布日期 2015 年 05 月 06 日 21:57 | 分類 手機 , 晶片 follow us in feedly
取自路透

昔日稱霸一方的日本電子消費產品大廠 Sony,在智慧型手機與電視市場卻始終未見起色,智慧型手機與電視皆承受鉅額的虧損,光行動裝置事業(MC 事業)就提列了 1,760 億日圓商譽減損,讓 Sony 該季就背負了 1,360 億日圓的淨損,然而,輸了智慧手機市場,Sony 卻也在智慧手機中,找到新的契機。



新一季營收靠元件事業有所抬升

從近日 Sony 公布的新一季財報,年成長率高達 158.7%,究其原因,除了受惠於日圓走貶,以及 PS4 需求持續強勁外,Sony 的元件事業從去年營損 124 億日圓,到今年營業利益大賺 931 億日圓,更是翻身的關鍵之一。

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(資料來源:Sony 各年度財報;圖片來源:科技新報)

成也手機敗也手機,Sony 能在元件事業能有這麼高的獲利,靠的同樣是智慧手機。

 

對手賣手機,Sony 荷包也能賺滿滿

智慧手機市場競爭愈趨激烈,手機廠商間比價格也比規格,消費者著重的照相功能遂成了手機製造商競逐焦點之一。原先發展相機感光元件的 Sony,在面臨數位相機市場萎縮之下,積極拓展手機用高階影像感測器,卻也因此找到一片天地。

華爾街日報先前所披露的資訊,當 Apple、三星每生產一隻 iPhone 6 或 Galaxy S6,Sony 就能有 20 美元的進帳,靠的就是旗下元件事業的 CMOS 堆疊式感光元件。

Sony 原本是 CCD 影像感測器的領導者,直到 2009 年推出 BSI(Back-side illuminated) CMOS 感光元件,透過「堆疊」的方式,使體積更加輕薄外,畫質與影像純淨度也有所提升,開始在 CMOS 感測器市場嶄露頭角。

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(Source:Sony

2009 年 Sony 在 CMOS 出貨量市佔僅 4%,到了 2014 年,根據研調機構 Yole Developpement 最新數據,Sony 的市佔攀升至 27% 一舉拿下市佔第一,而原本的龍頭豪威(OmniVision),重重跌至第三,並在近期被中國財團所收購

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(資料來源:Yole Developpement;圖片來源:Omnivison)

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(資料來源:Yole Developpement;圖片來源:eetimes

 

策略的轉移成就現在的獲利

五年之間 Sony 市佔有這麼大的落差,除了技術層面的發展,策略的改變也成了關鍵。

從前任 CEO 霍華德·斯金格爵士(Sir Howard Stringer)所謂的「Sony 聯合國」策略,到後來接任的平井一夫初期喊出的「One Sony」,以行動(mobile)為中心,講的都是整合,要讓各事業體打破藩籬以發揮綜效,透過技術創新做到產品差異化,拉開與對手產品的差別。元件事業原先對 Sony 而言,是自家產品最大的技術後盾,而不是一項獨立的生意。

也因為這樣的思維,前 CEO 霍華德·斯金格爵士早期抗拒提供零組件給 Apple,他曾經諷刺道:「這件事常讓我很困惑,為何我要為蘋果公司做最棒的相機?」

後來,Sony 還是為 iPhone 5 提供了 CMOS 元件,Sony 這幾年也持續在 CMOS 感測器上進行投資,在面臨行動事業鉅額虧損,相對於行動事業的裁員縮編,Sony 近年來在金雞母元件事業投注了不少心力,2015 年 2 月 Sony 才宣布投入 1,050 億日圓提升 CMOS 感測器產能,不到兩個月的時間,Sony 宣布再加碼投資 450 億日圓,(預估到 2016 年 9 月底產能再提升到 8.7 萬片)在戰略上明顯有所改變。

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(Source:Sony

 

供不應求,未來市場仍相當可期

Sony 的 CMOS 感測器在手機廠商間更是炙手可熱、供不應求,近期市場傳出 Apple 已向 Sony 下大批訂單,為新機「iPhone 6c」備貨,加以中國手機競爭激烈,不僅小米、華為、中興、酷派等中國大廠爭相下訂,甚至其他小廠也搶著下單,造成 Sony 大缺貨。

而這樣的狀況是假性需求(Artifical Demand)的可能性不大,據研調機構 Yole Developpement 預估,受益於智慧手機與以及未來汽車 ADAS 等應用的發展,CMOS 市場將以每年 10.6% 的複合年均增長率(CAGR)成長,到了 2020 年,市場規模將達到 160 億美元。

Sony 對 CMOS 感測器未來的發展也深具信心,預估到了 2017 年整個元件部門營收將達到 1.3 兆~1.5 兆日圓,其中 63% 將來自影像感測器,其中最大的需求還是在智慧手機。

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(Source:Sony

Sony 在智慧手機市場失去的,也慢慢地從智慧手機賺回來。

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(Source:Sony

(圖片來源:達志影像)

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