記憶體今年無論是 DRAM、Nand Flash 都面臨強大的供過於求、庫存水位過高的壓力，無論是 PC、資料中心、伺服器以及手機備貨動能都趨於疲弱，價格一路探底，以 DRAM 來說，第一季市場價格跌幅已近 3 成，第二季持續走跌，跌幅再逼近 25%，第三季走跌的機率也不小，本來今年展望已相當保守的記憶體市場，是否可因華為事件觸發，讓原本成交量低迷的記憶體市場，能有多一點需求刺激？
中美掀戰火 華為往東北亞轉
據了解，華為的記憶體主要供應商包括三星、SK 海力士、美光、東芝等，中國自製比例相當低，約不到1%，目前美光以及相關下游模組廠已不出貨華為，華為最有可能往三星以及 SK 海力士求援。
事實上，華為早知道會在中美貿易戰以及 5G 競爭下，遲早會有一天供應鏈或市場會被美國封殺，故早在華為事件爆發之前，就開始進行零組件的積極拉貨備料，而在正式封殺令開始後，業內人士更傳出，華為高層都飛往東北亞固料，而華為的財力驚人，對記憶體的拉貨動作更大。
群聯董事長潘健成也證實，華為已針對 Nand Flash 進行掃貨，在此情況下，其他的系統廠商也會跟進，有利於 Nand Flash的需求反彈。
Nand Flash 已跌到虧損 原廠各有考量
華為事件對於供應鏈的轉移也有影響，以 Nand Flash 來說，全球供應商的廠商較多，有 7-8 家業者可生產，華為在 Nand Flash 先前較多是跟美光採購，現在則較多轉往韓系供應商。
Nand Flash 這兩年來因供應的廠商家數較多、各家業者又有新產能不斷開出，需求面又因為手機銷售不振等因素，需求成長較平緩，造成這兩年來 Nand Flash 價格一路走跌，今年仍持續是跌勢，其中又以三星帶頭將價格往下殺，目前除了三星 Nand Flash 業務在成本區間附近，其他 Nand Flash 廠商幾乎都是賠錢生產，但業者預期，Nand Flash 原廠不可能一直忍受虧損，再加上兩大 Nand Flash 廠商這兩年來都是新人上任主導公司營運，揹負繳出營運成績單的壓力，在此情況下，Nand Flash 下半年一路跌勢的狀況應該可止穩。
DRAM 供應商少 可望較早穩定
至於在 DRAM 業務，相對供應商則較為穩定，目前則是以全球三大廠寡占，且在 Nand Flash 虧損失血下，三大廠要靠 DRAM 來賺錢，所以會維持 DRAM 的優勢，不會隨意擴產維持供給穩定；而在需求上，去年第四季 DRAM 庫存高開始進行消化，今年第一季庫存仍是偏高，目前庫存回到略高於合理水位一點，隨著 DRAM、伺服器、PC、繪圖以及手機記憶體需求回升，下半年 DRAM 再跌空間有限，並有可能率先 Nand Flash 反彈。
今年以來，DRAM 現貨市場價格跌幅沉重，市場預期，DRAM 第三季價格還會再跌，但跌幅會縮小，第四季有望止穩，主因在去年過度拉貨下，去年底到今年第一季是庫存高峰，目前庫存都已回到近正常水準，第三季價格再看旺季需求狀況，但因華為事件掀波瀾，供需平衡點會受到影響。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：shutterstock）
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