智慧型手機第二季生產總數下滑 16.5%,年衰退幅度創歷年最大

作者 | 發布日期 2020 年 04 月 30 日 15:05 | 分類 手機 , 網路 Telegram share ! follow us in feedly


全球市場研究機構 TrendForce 最新調查指出,2020 年 COVID-19 疫情蔓延全球,智慧型手機市場面臨近年來最大幅度的下滑。第一季受到復工延遲,以及缺工、缺料導致稼動率偏低等因素影響,生產數量較去年同期衰退 10%,總數約 2.8 億支,為近 5 年來最低。進入第二季,供應鏈、工廠復工狀況改善,但全球經濟急轉直下,衝擊智慧型手機需求,生產總數預測較去年同期衰退 16.5% 至 2.87 億支,為歷年來單季最大幅度衰退。全年預測為 12.43 億支,年衰退 11.3%。

前六大品牌第一季生產量普遍衰退,vivo 逆勢成長

第一季排名第一的三星(Samsung),今年就算沒有疫情攪局,成長仍將受限,除了面臨市場飽和,中國品牌在東南亞、印度等市場帶給三星的壓力日增。在疫情爆發初期,三星因主要生產據點在越南及印度,加上在中國市場的市占僅約 2%,受影響程度較低。但考量歐美災情浮現,第一季生產轉趨保守,總數為 6,530 萬支,年減 9.9%。展望第二季,印度自 3 月下旬起實施鎖國防疫,各品牌在印度的工廠皆被迫停止生產,加上全球經濟惡化,三星在第二季表現依舊不佳,生產數量預估將較第一季衰退 10.7% 至 5,830 萬支。

排名第二的華為(Huawei)由於復工時間較早,以及主要銷售區域為中國市場,雖然新機無法搭載 GMS 導致海外需求銳減,但在內需支撐下,第一季仍有 4,600 萬支的生產表現,符合預期。若中國市場持續回穩,第二季將有機會較上一季略為增長,來到 4,800 萬支。今年華為全力布局 5G 的市場策略不變,但由於既有庫存以及上半年生產仍以 4G 為多,如何在下半年轉進 5G 的同時兼顧 4G 庫存去化,成為最大挑戰。

疫情前 TrendForce 原預期蘋果(Apple)今年可望受惠 5 款新機發表,加上 iPhone 6s 系列已臨換機期限,蘋果全年生產表現將重回 2 億支水準,不料受到疫情干擾,難逃下修的命運。以第一季表現來看,受復工延後和缺工、缺料等影響,生產數量較去年同期下滑 8.7% 至 3,790 萬支,排名第三。第二季受惠新機 iPhone SE 以親民價格推出,生產總數將有機會與上一季相近,來到 3,600 萬支。蘋果下半年表訂仍維持 4 款 5G 新機發表,但因主要銷售區域在疫情緊張的歐美市場,加上售價較高,後續需求是否被削弱值得關注。

排名第四的小米(Xiaomi)海外銷售占比高達 7 成,農曆春節期間海外銷售不受影響,因此復工後小米加大產能以補足海外通路所需,然而同樣為缺工、缺料所苦,產線稼動狀況不如預期,第一季生產數量僅持平去年同期,為 2,450 萬支。進入第二季,隨著兩大銷售重鎮印度、印尼疫情加劇,預計生產表現較去年同期衰退 10.7%,來到 2,750 萬支,相較以內需市場為主的其它中國品牌,受疫情衝擊程度較深。為此,小米在 5G 手機策略上將主打低毛利的定價優勢,以期提高在中國的市占,補足海外銷售劣勢。

排名第五、第六的 OPPO(包含 One Plus、OPPO 及 Realme)及 vivo 第一季同樣受惠海外加單挹注,但復工後稼動表現不佳,OPPO 生產數量為 2,400 萬支,較去年同期衰退 10.4%;vivo 則因往年第一季生產規劃都偏保守,在基期較低的情況下,今年首季生產數量年增約 5.5% 達 2,300 萬支,是前六大中唯一逆勢成長的品牌。展望第二季,考量 3 月東南亞、印度開始陸續鎖國,TrendForce 因此下修生產預測:OPPO 第二季度生產預估為 3,000 萬支,Vivo 則為 2,450 萬支,年衰退幅度都逾 14%。

5G 手機生產量預估為 2 億支,主要取決中國市場表現

受疫情影響,各國以防疫、維穩優先,以及消費者對於 5G 手機仍持觀望態度等,削弱上半年 4G 轉進 5G 的力道。下半年若中國政府推動 5G 商轉的進度不變,加上中價位 5G 晶片的推出,可望強化中國市場轉進 5G 誘因,並加速 5G 手機售價的親民化。就現階段而言,在各品牌欲透過 5G 爭取市占的前提下,全年生產數量預估仍達 2 億支左右,滲透率約 16%。其中,中國品牌的市占近 6 成,並以中國為主要銷售市場,可謂 5G 市占多寡將取決於中國市場的反饋。不過,5G 手機滲透率並不等於 5G 網路的使用率,後者關鍵仍在於基站的建設進度。

(首圖來源:Unsplash