日韓對槓、三星中槍,台積電將受惠?

作者 | 發布日期 2019 年 08 月 14 日 10:25 | 分類 國際貿易 , 晶片 , 材料 follow us in feedly


日本對南韓實施半導體原料出口管制,引發新一波科技新冷戰,全球半導體產業掃到颱風尾,陷入「斷鏈」危機。市場則高度關心,南韓半導體大廠三星(Samsung)是否會因此跛腳,而晶圓代工龍頭台積電或將從中受惠。業內專家分析,短期內應不會發生轉單效應,但長期來看,這將打亂三星在發展先進製程的腳步,台積電可望再拉大與對手之間的距離、讓其領先地位更加穩固。

光阻劑導入難度高,影響良率甚鉅

日本政府自 7 月 4 日起對南韓 3 項半導體材料實施出口管制,分別為使用在智慧手機面板的氟化聚醯亞胺(Polyimide),以及用在晶圓製程的光阻劑(photoresist)和高純度氟化氫(Hydrogen fluoride),之後又將南韓從「白色名單」中移除;南韓半導體公司雖可透過專案申請原料進口,但無法享有過去的簡化程序。

南韓也不會坐以待斃,除給予同等還擊外,據韓媒報導,政府更計劃在 2020 年大幅提高國家研發支出,以協助國內企業研發關鍵技術,包括工業材料與設備。由於日本在這 3 項半導體原料的供應幾乎呈現壟斷,外界擔憂此將不利南韓半導體產業發展,甚至蔓延到全球供應鏈。

究竟這對南韓半導體產業衝擊為何?以晶圓代工來看,一位業內專家分析,雖然 3 項原料缺一不可,但從「立即性」影響來看,以管制光阻劑的衝擊最大。這次日方對南韓主要管制 EUV(極紫外光刻)光阻劑,其扮演著先進製程的關鍵推手,更是 7 奈米製程以下的「標配」;而高達南韓高達 9 成的光阻劑都仰賴日本進口,南韓公司想要在短期間內建立好第二供應鏈(second source),並非易事。

他進一步說明,先不論南韓半導體公司找不找的到第二供應鏈,或是研發出自產材料,晶圓代工原料的驗證時程相當長,從 RD 部門做原料及機台的匹配,到小量生產、上千片的試產,再到正式的導入,至少得花上半年到一年的時間,只要日方管制未除,先進製程發展勢必受阻。

此外,從良率來看,光刻機(Scanner)製造速度相當快,每日約 2,000~3,000 片晶圓,如果原料出包,影響甚鉅,從台積電年初爆發的光阻劑事件即可應證;而高純度氟化氫則是用在濕式蝕刻機(Wet etching),其製造速度慢,約光刻機的八分之一至十分之一,若原料有問題,報廢的晶圓相對少,對良率的影響也較小。

至於在日韓貿易戰下,台積電是否可以從中得利?該名專家表示,台積電在全球晶圓代工 7 奈米製程市占率很高(TrendForce 預估達 9 成以上),推估台積電因日韓貿易戰而獲得轉單的空間相對有限;但以長期來看,三星在先進製程的發展上「綁手綁腳」,這將更加鞏固台積電的長期領先地位。

台積電 7 奈米趨近滿載,5 奈米進度順利

事實上,自從格芯、聯電相繼宣布退出先進製程後,台積電、三星就呈現捉對廝殺狀態,而台積電起步較早,取得先發優勢,目前包括蘋果、華為海思、高通、超微等都是大客戶;台積電於 7 月法說時更表示,7 奈米產能「非常滿」,至年底占營收比重將超過 25%。

某設備商主管透露,因客戶需求強勁,台積電原本預計 2020 年第二季 7 奈米產能達到一個月 10 萬片以上,目前已陸續進新機台,要提前到今年底前達陣;此外,5 奈米進度也很順利,台積電下半年以來連續上調產能規畫,自一個月 3.9 萬片調高到 4.5 萬片,再到一個月 5 萬片,反映客戶需求十分正向,預計 2020 年第一季可量產。

台積電近期也調整全年資本支出,先前台積電估計 2019 年將落在 100~110 億美元,而為因應 7 奈米、5 奈米需求,將加速擴充產能,上修資本支出至 110 億美元以上。

對比之下,日前一度傳出三星搶下 NVIDIA(輝達)7 奈米 EUV 訂單,NVIDIA 隨即發表聲明否認,並強調合作對象依然是台積電,迅速打臉市場傳聞。雖然,三星不停展現發展先進製程決心,積極搶攻 7 奈米市占,更發下豪語要在 2020 年量產 3 奈米、超車台積電,但從實際接單來看,似乎沒有太大斬獲。

台積電先進製程,可望領先三星兩年以上

日韓貿易戰牽動全球半導體產業,近日看似有和緩跡象,據外媒報導,日本政府為了強調此並非「禁運」,8 月 7 日對 EUV 光阻劑發出了出口許可。對此,業內人士則認為,日本對南韓管制半導體關鍵原料出口,等同於給南韓半導體公司戴上「緊箍咒」,除非管制取消或南韓培育出自主原料生產,才有可能將它取下。

市場預估,原先台積電在先進製程技術領先三星 1.5~2 年,在這次爆發日韓紛爭後,三星在先進製程的布局上恐跛腳,有可能再拉大雙方距離到兩年以上;尤其,發展先進技術是場與時間、資金、技術的全力競賽,在任何一點喪失優勢,都有可能輸了賽局。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

延伸閱讀: