肺炎衝擊系列專題 7》智慧手機市場遭重擊,5G 手機換機潮還受期待嗎?

作者 | 發布日期 2020 年 06 月 03 日 9:45 | 分類 手機 , 網路 , 網通設備 Telegram share ! follow us in feedly


武漢肺炎全球蔓延,2020 年智慧手機市場遭遇前所未有的重擊,也打亂了眾家手機廠商的節奏,第一季末即便供應鏈復工,需求急凍下,生產總數依舊創下歷年來單季最大幅度衰退,後疫情時代智慧手機市場將出現什麼樣的轉變?原先醞釀發酵的 5G 手機換機潮依舊值得期待嗎?

連蘋果、三星兩巨擘都嘆息的後市

疫情延燒連帶使得智慧手機市場迎來最大逆風,兩大手機巨頭蘋果與三星於第一季財測出爐時紛紛看壞未來手機銷售,蘋果表示難以預估近兩個月的情況,因此罕見未發表財測,蘋果執行長 Tim Cook 坦言,目前公司遭遇前所未遇的全球經濟挑戰。三星也預估各地封城對實體通路銷售的影響,以及疫情對經濟的衝擊可能延續到今年下半年。

原先拜 5G 發展之賜,各家研究機預期智慧手機市場至少有個位數成長率,然而疫情下,IDC 與集邦科技第一季出貨數字都創下有史以來最大年減幅度,以集邦為例,第一季智慧手機生產總量僅 2.8 億支,較 2019 年同期衰退 10%,也是近 5 年新低,此期間各家研究機構也紛紛下修今年智慧手機市場的出貨量預估。

  • Gartner 5 月底調整預測數字,全球智慧手機市場出貨量約 13 億支,年衰退幅度 13.7%。

(圖片來源:Gartner

  • 集邦 TrendForce 4 月底下修數字,全年智慧手機生產總量預測為 12.43 億支,年衰退 11.3%。

(圖片來源:TrendForce

  • IDC 2 月底數據全年出貨量預估為 13.39 億支,年減幅度為 2.3%。

(圖片來源:IDC

手機平均銷售單價開始向下走

集邦科技智慧手機分析師黃郁琁甚至指出,若疫情持續嚴峻,「不排除這數字有持續下修的可能」,黃郁琁進一步解釋,智慧手機雖然是民生用品需求,且已達到很穩定的供需水準,消費者可支配收入預期減少的情況下,換機需求會變得很被動,導致消費延後甚至不消費了。而後疫情時代,智慧手機換機週期比去年更延長,平均銷售單價相較去年也呈現往下走趨勢。

蘋果今年 4 月即無預警推出第二代 iPhone SE 2 新機搶市,入門 64GB 容量新台幣 14,500 元,與蘋果其他機種相比,平價親民許多,此舉也讓 Android 4G 手機市場跟著震動,Google 相對應的中階機種 Pixel 3a 與三星 Galaxy A 系列中階機種在通路也開始降價促銷。

5G 手機帶來市場新希望?

黃郁琁認為,這對品牌廠今年推出 5G 手機會受壓,如要推動 5G 手機銷售,勢必要與 4G 手機相同價位檔次,品牌廠必須背負更多成本,5G 手機才賣得動。如何在下半年轉進 5G 的同時兼顧 4G 庫存去化,成為最大挑戰。

而疫情衝擊對 5G 基礎設施建置的放緩,同樣讓今年 5G 手機發展蒙上一層陰影。

拓墣產業研究院研究總監謝雨珊則表示,全球目前有超過 50% 光纖、光纜研發生產位於中國武漢,相關產品有光通訊元件、光傳輸設備與 5G 零組件。隨著疫情延燒至光通訊產業,5G 基地台關鍵零組件供應商多位於湖北,使上半年 5G 網路建置進度和營運商 5G 服務推出受到不小衝擊。若接下來疫情還未能有效控制,將影響全球 5G 網路、資料中心等基礎設施建置進度,同樣拖累 5G 手機銷售。

Gartner 對 5G 手機能推動多少智慧手機市場出貨同樣保守,Gartner 目前預期,2020 年 5G 手機出貨量僅占全球智慧手機出貨量 11%,Gartner 研究副總 Annette Zimmermann 指出,對某些 5G 旗艦手機而言,延遲交貨仍是個議題,更進一步,5G 基地台覆蓋率不足、5G 手機電信合約成本提高,同樣影響消費者是否轉進 5G 手機的意願。

結語

Annette Zimmermann 認為,像中國等傾國家之力持續發展 5G 基礎設施的國家,較不會受 5G 支出影響,進而使中國廠商更順利推展 5G 手機銷售。

中國市場將成為今年 5G 手機發展的方向球,謝雨珊也認為,下半年若中國政府推動 5G 商轉的進度不變,加上中價位 5G 晶片推出,可望強化中國市場轉進 5G 誘因,並加速 5G 手機售價親民化。

就現階段而言,在各品牌欲透過 5G 爭取市占的前提下,全年生產數量預估仍達 2 億支左右,滲透率約 16%。其中,中國品牌市占近六成,並以中國為主要銷售市場,可謂 5G 市占多寡將取決於中國市場的反饋。

(首圖來源:shutterstock)

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