車用面板利潤佳,顯示器廠兵家必爭

作者 | 發布日期 2020 年 10 月 19 日 11:30 | 分類 汽車科技 , 零組件 , 面板 Telegram share ! follow us in feedly


車用面板因為技術規格較高、利潤較佳,一直以來都是顯示器供應鏈相關廠商兵家必爭之地。2020 年上半年全球車市因疫情及各國封鎖管制、工廠停工而急凍,不過,隨著各國經濟活動重啟、汽車工廠恢復生產,業界對於車市 2021 年的復甦力道、看法多偏正面。其中,電動車成長動能更受矚目。

目前台灣面板大廠包括友達、群創、彩晶都有布局車用面板市場,並配合一線大廠客戶,持續穩定出貨。觸控面板大廠 TPK-KY 則是電動車大廠 Tesla 供應商,GIS-KY 也耕耘日歐車市多年。

面板零組件廠商方面,偏光片大廠明基材目前聚焦在電動車電池三層隔離膜(PP / PE / PP),除了去年就已經開始出貨給中國客戶,近來在日本市場也有斬獲。背光模組大廠瑞儀近幾年開始投入車用面板背光模組,今年也打入歐美供應鏈。

友達布局歐系汽車大廠;群創打進特斯拉供應鏈

友達耕耘車用面板市場多年,其 TFT-LCD 面板已經打入多家歐系品牌大廠的供應鏈,並且也有產品導入電動機車,據統計,友達今年在全球車用面板市場占有率達 13%-15%。

目前公司更積極朝 Micro LED 顯示技術研發,看好 Micro LED 具備高亮度、高可靠度、反應時間快、無須背光源等特性,能夠在未來取代大量 LCD 螢幕,成為車用顯示技術的主流。

友達繼 2019 年推出首款 12.1 吋全彩主動式 Micro LED 車用面板,2020 年第二季又新增兩條車用面板模組生產線,據悉目前已有歐美車廠客戶接洽中,預計 Micro LED 車用面板最快有機會在 2022 年獲得車廠採用。

群創對於車用面板市場布局同樣不遺餘力。目前主要客戶包括歐系一線車廠,以及美國電動車大廠 Tesla,據統計,今年在全球車用面板市場占有率約近 10% 左右。

除了原本的 TFT LCD 技術,公司近兩年也開始將 Mini LED 技術導入車用面板,據悉已獲得歐美車廠訂單,同樣期望能在 2022 年放量出貨。

同時,群創也持續朝更大尺寸車用螢幕產品發展,日前宣布引進康寧雷射科技全自動大尺寸玻璃雷射切割系統,主要就是要用在生產製造高階車用觸控面板,為客戶提供具備高度設計彈性、高度精密切割、製程更優化的車用觸控面板。

彩晶爭取歐美車廠訂單;凌巨預期新品 2021 年發酵

彩晶過去曾經聚焦在中小尺寸行動裝置(尤其手機)面板,近來加速進行轉型朝工控、醫療、車用等利基應用市場布局。其中,車用面板於最近兩年順利量產出貨,目前車用面板占其營收比重約達 3 成。

初期以中國車廠供應鏈客戶較多,後來逐漸打入日系等其他國際車廠供應鏈。而受到美中貿易衝突影響,彩晶 2019 年將一條車用面板模組生產線,從中國南京廠移回台灣南科廠。

未來南京廠將以供應中系客戶及中國內需市場為主,台灣南科廠的產能則以供應日本及新增的歐美客戶訂單為主。

凌巨目前最大股東是日本凸版印刷、持股比重接近 35%,主要生產線位於台灣桃園、苗栗、新竹,以及中國昆山。公司近年來也是全力朝車用、工控、醫療、家電等利基應用面板發展。

其中,車用面板目前占營收比重大約 3 成左右,現有產品線包括儀表面板、溫控面板、抬頭顯示器等等,並且持續推出新產品送樣認證,預期最快可能在 2021 年會看到新品效益。

TPK-KY 與特斯拉合作;GIS-KY 耕耘歐日車廠客戶

觸控面板大廠 TPK-KY 與美國電動車大廠 Tesla 合作多年,雖然筆電及行動裝置應用產品訂單規模較大,車用觸控面板迄今占 TPK-KY 營收比重低,不過,公司仍相當看好電動車未來的發展。

公司於 2020 年 8 月宣布將以 1 億美元,參與 Hennessy Capital Acquisition Corp. IV(HCAC)私募案,間接投資電動車新創公司 Canoo、並取得4.29%股權,主要目的就是希望能夠進一步擴大電動車產品銷售業務。

GIS-KY 耕耘車用觸控面板市場也有多年經驗,幾年前就以 3D 全貼合技術推出車用曲面觸控面板產品。但同樣因為行動裝置等其他產品線訂單規模較大,近來又新增螢幕下指紋辨識及筆記型電腦液晶模組 NB LCM 產品,車用觸控面板營收比重至今偏低。

GIS-KY 目前車用觸控面板產品應用包括中控台、室內燈、儀錶板、駕駛座椅背控制等,看好車用觸控螢幕未來發展,近年來同步擴展日系及歐系客戶業務。

明基材推電動車電池隔離膜;瑞儀供車用背光模組

偏光片/醫療產品大廠明基材投入汽車電子材料領域已有 10 年之久,目前主要產品是供應電動車電池使用的三層隔離膜(PP / PE / PP),並已於 2019 年下半年開始出貨,初期客戶為中國電池芯廠商。

隨著第一家日本車廠客戶也已完成認證,預計明基材的電動車電池隔離膜產品也將於 2020 年底前、隨著客戶的新車款上市。第二家日系客戶的產品則可望於 2021 年下半年導入。預估 2021 年汽車電子材料營收比重可望來到 3%-5%。

瑞儀原本以 IT 應用面板背光模組產品業務為主,近年來因為 OLED 面板在手機螢幕市場滲透率持續提升,公司加強朝車用等其他應用領域布局,並且將車用面板之背光模組產品視為未來幾年業務重點之一。

由於陸續通過面板客戶及一線車廠客戶認證,預估瑞儀 2020 年車用產品出貨量可望較 2019 年大幅成長、甚至有機會挑戰倍增,未來車用產品的營收貢獻亦可望逐步提升。

消費產品變化太快,台灣面板廠搶攻利基應用市場

儘管大尺寸面板報價近期強勢反彈,外界評估,面板大廠最快今年底前就能恢復獲利。不過,消費性應用產品因為生命周期較短,市場需求常常來得快、退得也快,業者仍然不敢掉以輕心。

對面板廠及顯示器族群相關廠商來說,包括工控、醫療、公共顯示器、車用顯示器等等利基應用產品,雖然客戶認證時間較長,但因產品生命周期較長、技術含量較高、利潤相對也較好,仍是各大面板廠和顯示器供應鏈廠商兵家必爭之地。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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