蘋果新機供應鏈啟動,砷化鎵動能轉強

作者 | 發布日期 2021 年 06 月 30 日 14:30 | 分類 iPhone , 晶片 , 材料、設備 Telegram share ! follow us in feedly


蘋果下半年將推出 iPhone 13 新機,砷化鎵族群受惠 5G 手機 PA 用量增加、iPhone 13 預計全系列導入 ToF(飛時測距)鏡頭,將帶動拉貨動能至第二季底開始出現、延續到下半年,穩懋、全新、宏捷科將受惠新機效益,下半年營運動能將轉強。

蘋果下半年將推出iPhone 13新機,相較去年新機因為疫情延後推出、供應鏈拉貨時程也延後,預期今年將依照過往步調在9月上市,上游砷化鎵預計第二季底就會開始出貨,延續至下半年。

外界預期,今年在新機規格提升帶動下,iPhone在高階市場市佔率有機會提升,銷售量可望達2.3億至2.4億支,成長一成以上。

穩懋:3D感測VCSEL拉貨轉強

市場預期,iPhone 13將全系列導入ToF鏡頭,而lumentum為iPhone 3D感測元件VCSEL主要供應商,穩懋則為lumentum主力代工廠,預期下半年穩懋3D感測VCSEL拉貨動能會明顯轉強。

法人認為,除了蘋果新機,下半年Android陣營也將推出多款5G手機,有助5G PA需求走揚,預期穩懋下半年手機PA、3D感測VCSEL拉貨力道升溫帶動下,整體下半年營運可望較上半年走強。

全新:客戶涵蓋主要射頻元件商

此外,蘋果手機PA主要供應商為射頻元件廠博通、Qorvo、Skyworks,磊晶廠全新客戶涵蓋這三家,也將受惠iPhone 13推出,帶動下半年訂單動能升溫。

全新除了iPhone,還有非蘋5G手機、Wi-Fi 6、車用光達等訂單需求湧現,目前產能吃緊,今年以購入二手機台以及部分研發線轉做量產線因應訂單需求,新購入的MOCVD機台預計明年第一季投產、產能估計增加一至二成。

宏捷科:Skyworks滿載,外溢訂單湧現

宏捷科為Skyworks外包代工廠,Skyworks擁有自有產能,也就是所謂的IDM廠,過去訂單需求不明顯時,Skyworks多以自有產能消化訂單,不過據了解,自去年下半年開始,Skyworks已被iPhone 12及4G PA需求擠爆,上半年又要備戰蘋果新機,產能滿載下,Skyworks必須將溢出訂單予宏捷科,包括4G、5G PA訂單都會有一部分外包宏捷科。

宏捷科方面,因近年持續分散客戶,加上美中科技戰,中國啟動半導體去美化,宏捷科受惠轉單效益、接獲非常多中國IC設計公司訂單,宏捷科目前產能滿載,因應下半年Skyworks外溢訂單、中系客戶訂單需求,將啟動擴產,預計7月將由目前月產能1.2萬片提升至1.5萬片,並規劃9月底產能達1.7萬片,至今年底達2萬片,等於下半年擴產幅度高達六至七成。

長期而言,砷化鎵族群受惠5G基地台持續佈建、5G手機滲透率提升、物聯網射頻需求激增、衛星通訊覆蓋率提升、化合物半導體在光通訊/感測領域應用勃發,預期穩懋、宏捷科、全新長期將受惠市場需求提升,讓營運動能有持續向上空間。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:蘋果