「蘋果光」有多閃耀向來是供應鏈成長指標。綜合各研調機構數據，近年智慧型手機年出貨量約 12 億至 14 億支，蘋果 iPhone 約占二成，與三星（Samsung）相當，雙方常年爭奪出貨量霸主寶座。
由於許多台廠提供iPhone零組件及組裝服務，因此iPhone對台灣電子廠可謂牽一髮動全身。儘管今年秋季將推出的iPhone 13（暫名）尚未發表，但外資法人搶先披露重要供應商變動，也引起市場熱議。
針對iPhone 13與台廠相關的供應鏈商機，主要有兩大觀盤重點：
一、鴻海續當老大，和碩、立訊競爭消長
去年iPhone12系列產品，由高階至低階分為12 Pro Max / 12 Pro / 12，以及小尺寸的12 mini。
去年鴻海代工12 mini以外機種，和碩則專注代工12 mini。結果高階機種大賣，12 mini銷路不佳，連帶衝擊和碩營收。近期日系外資披露，iPhone 13將比照12系列，由高至低階四款：Pro Max / Pro / 13 6.1吋／13 5.4吋。
Pro Max由鴻海全拿；Pro由新進供應鏈的立訊與鴻海四六對分；6.1吋則由鴻海、和碩七三對分，最低階5.4吋又是和碩全拿。
和碩正是因為去年小尺寸（低階）機種銷售不佳，導致獲利連帶受影響，不巧今年再度代工類似項目，給人一種不祥預感。但「和碩是否可能重演去年頹勢」問題，現在回答言之過早。這是因為去年小尺寸機種銷售不佳，但蘋果勢必也將因應市場需求，調整相關規格與銷售策略，就待市場競爭論斷英雄。
至於新進榜的立訊，則靠不斷增進零組件實力，且買下台灣電子廠緯創蘇州廠房，才順利打入iPhone組裝供應鏈。立訊iPhone代工首度出擊，就能接到比和碩代工的更高階機種，未來能否透過這次iPhone 13代工展現實力，並持續攻城掠地，動向也值得關注。
二、零組件廠洗牌，鏡頭、機殼大風吹
鏡頭大廠大立光因應疫情、缺料、大客戶華為受制裁等因素，導致手機銷售不振，利空纏身，儘管市場期待iPhone 13能帶給大立光轉機，但最新揭露的消息恐怕不樂觀。
知名蘋果供應鏈分析師郭明錤報告指出，大立光遞送iPhone 13後置廣角鏡頭、後置長焦鏡頭樣本給蘋果，但沒達到蘋果要求，因此讓競爭對手、同為iPhone供應鏈的玉晶光受惠，有機會取得更多iPhone 13訂單。
大立光執行長林恩平近期法說會指出，部分原因是手機零組件漲價，排擠鏡頭規格，一部分原因則是部分客戶「非常重視cost（成本）」，因此導入好幾家供應商比價格，讓價格、利潤都不好。
▲ 大立光執行長林恩平。
不僅可見大立光因為客戶要求的出貨規格偏低，拖累毛利率，也印證目前大立光受玉晶光等競爭者的威脅。但長線來看，大立光的技術發展仍是關注焦點，或許能帶來轉機。
郭明錤點出，音圈馬達與鏡頭垂直整合（可縮短交期，並應用於防手震、對焦等功能），是大立光長期潛在優勢，儘管出貨量尚低於對手，但對取得新款iPhone 13 Pro的超廣角相機鏡頭的貢獻「已相當顯著」。
至於iPhone機殼部分，日系外資指出，iPhone 13系列機殼訂單大部分由鴻海（集團）拿下，其餘則由美廠捷普及中國廠藍思囊括。儘管機構件廠技術水準、成本管理門檻皆高，但藍思靠著收購前iPhone機殼供應商可成的蘇州廠區，取得機殼技術，再加上整合自家玻璃，順利接到iPhone 13訂單。
不過，iPhone機殼後續競爭仍暗潮相擁，不只藍思磨刀霍霍，去年和碩也完全收購旗下機構件廠鎧勝，並引立訊入股，展開機構件合作。
未來鴻海集團能否持續守住江山？新競爭者是否能熬過激烈的價格、技術競爭？也值得後續留意。
出貨量能上升？關鍵在iPhone是否跳躍性升級
回顧歷史，研調機構IDC研究總監波帕爾（Nabila Popal）指出，新iPhone銷量要能比前一代大幅成長，主要都是規格有跳躍性升級。她舉例，如iPhone 6由小螢幕改為大螢幕、iPhone 11大幅改進相機品質、iPhone 12則是首款5G iPhone。
儘管新iPhone規格尚未揭曉，尚難預測市場反應。但她點出，智慧型手機走向大尺寸將是趨勢，2020年6吋以上智慧手機出貨占82%，而到2025年，這數字將提升到96%。
（本文由 遠見雜誌 授權轉載）
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