集邦拓墣科技 2022 年產業大預測線上登場,搶先布局產業先機

作者 | 發布日期 2021 年 10 月 20 日 11:15 | 分類 5G , VR/AR , 物聯網 Telegram share ! follow us in feedly


全球市場研究機構 TrendForce 今日線上首播「 2022 年集邦拓墣科技產業大預測」研討會,邀請 TrendForce 旗下半導體研究處分析師黃郁琁、劉家豪、喬安;顯示器研究處分析師范博毓;光電研究處分析師陳恕勛,以及通訊暨應用科技處分析師團隊蔡卓卲、陳虹燕、曾伯楷、鄭婕扉等,內容豐富精彩,且一個月內(至 11 月 10 日)隨時可觀看全部場次!

電信商著眼6G技術,強調多元化XR裝置整合

5G有超快傳輸速率和低時延特性,使智慧城市、虛擬實境、 擴增實境之沉浸式協作體驗、自駕車應用成為可能。2022年將有更多透過沙盒建置,開發人員創建新體驗案例,且可用於「智慧醫療、工廠自動化、擴增實境」等,如5G具即時性連線功能,可使裝配保持穩定連線狀態,低延遲更有助「觸覺應用程序」較靈敏,有效改善模擬觸覺方式,應用擴及至機器人手術、遠端醫療、視訊遊戲等。另一方面,隨著5G、低軌道衛星持續朝向商業化發展,衛星可與5G並存且補足5G基地台於艱困環境不易布建之痛點。

電信商面臨數位化轉型壓力,如何結合5G和以網路為中心的商業模式為發展關鍵。展望2022年電信商著眼6G技術,將有更多國家政府大廠投入,包括美國、中國、歐盟、南韓與日本等,透過公私單位合作研究6G標準。6G強調多元化XR裝置整合,包括VR、AR、MR、8K和更多圖像,使用全像投影(Holography)交流將更真實,遠端工作、控制、醫學、教育得以推廣,覆蓋範圍甚至擴展到天空、海洋和太空等。

2022年晶圓代工12吋產能年增約14%,晶片缺貨潮或將稍獲喘息

5G領頭帶動的半導體需求自2019下半年逐漸發酵,加上日益緊張的地緣政治因素,延伸至2020年新冠疫情,除了加速全球數位轉型需求,疫情更驅動恐慌性備貨,為半導體供需帶來結構性改變,造成晶圓代工產能嚴重供不應求延燒近兩年仍未停歇。有鑑於此,各大晶圓代工廠今年先後宣布擴產或新建晶圓廠,以滿足消費性電子產品如智慧手機、電視、筆電、遊戲主機等需求,或中長期科技發展帶動如伺服器、雲端、物聯網、電動車/自動駕駛、5G基站等各項需求。TrendForce預估,2022年全球晶圓代工8吋年均產能將新增約6%,12吋將年增約14%;12吋新增產能逾半為最短缺的成熟製程(1X奈米以上),預期現階段極其緊張的晶片缺貨潮可因此稍獲喘息。

疫情若趨緩,估2022年智慧手機產量有望回升至13.9億支

預期新冠肺炎疫情影響趨緩的前提下,2022年智慧手機可望恢復至2019年水準, 預估全年將有13.9億支表現,YoY成長約3.5%。規格創新方面,摺疊手機市占比重持續提升,但缺乏殺手級應用推升市占,成長速度緩慢;其餘規格著重既有功能優化,創新幅度不高。5G議題受惠中國政府積極推動5G商轉,並帶動2021年全球市占快速爬升至37%,如今覆蓋率達八成,驅動力也隨之放緩,之後將伴隨全球5G基站覆蓋率穩定向上提升,預估2022年5G手機滲透率有機會達47%。整體而言,2022年智慧手機市場發展的觀察重點仍以疫情變化為主,另一方面,明年晶圓代工產能供給仍相當緊缺,對零組件資源取得及手機造價成本也是大觀察重點。

綠地、太空、元宇宙,將為物聯網2022年三大主戰場

乘著5G與半導體產業熱潮,2022年物聯網近200億台連接設備續以AI為基礎,並取關鍵性(Critical)與永續性(Sustainability)貫穿來年物聯網產業的兩大發展支柱,帶出三個技術主戰場,包括訴求環境永續、脫碳生產的綠色IoT,著眼無遠弗屆、萬物相連的太空IoT,以及聚焦數據演算、鏡射現實的元宇宙IoT。各技術有望成為產業大廠跨域布局的灘頭堡,以及物聯網產品服務的設計主軸。延伸此基礎至終端應用面,2022年物聯網將以更穩定、即時、節能且預測之效益,賦能多元垂直領域;市場主流IoT應用,預期將以智慧城市的環境監控與防疫管理、智慧家庭居家安全與沉浸娛樂、智慧製造的虛實整合與數位模擬、智慧醫療遠端服務與精準醫學為四大核心領域,協助企業於後疫情時代轉型再進化。

疫後新常態加速,預估2022年伺服器出貨量成長4%~5%

近年因5G商轉與智慧終端裝置普及,大部分應用服務皆藉由雲、端、網統合,尤其倚賴龐大數據進行運算與訓練的應用服務;伴隨虛擬化平台及雲儲存技術發展,促使伺服器需求與日俱增。TrendForce預估,2021年及2022年伺服器出貨均可達4%~5%成長。2021年伺服器供應鏈仍持續受疫情影響,提前備貨需求明顯, 促使各級零組件採購動能較疫情發生初期更強勁,不僅反映至今年上旬server DRAM採購訂單,也加速DRAM價格更新週期循環。除此之外,由於疫情帶動工作模式與生活型態改變,包括遠距辦公與教學、雲端應用服務(SaaS)需求擴張、企業基礎架構支出選擇更彈性模式(IaaS、PaaS)等雲端題材仍持續發酵,也推升整體伺服器需求擴張。今年多數企業對基礎架構的採購行為逐漸從以往高投入門檻的資本支出,轉為更為靈活彈性的營運費用,故除既有伺服器採購訂單外,也加速轉移至雲端(Cloud Digital Transformation),因此直至今年第三季前,以Dell、HPE為首的企業伺服器供應商為滿足相關需求,也開始調整生產計劃與出貨安排。

電動車邁入高速發展期、自動駕駛商用邁向Level 4

全球脫碳聲浪不斷升高,各國持續以法規和政策影響本國車輛電動化速度,並試圖電動車產業鏈本土化,積極爭取企業設廠。整個產業正為市場主流轉為電動車做準備,隨著車款與銷量持續上升,車廠面臨多項轉型所需的策略規劃,加上晶片缺貨風波未平、疫情干擾供應鏈穩定性,使「確保供應、彈性管理」極為重要,2022年將持續就半導體、 電池與閉環生態鏈三大關鍵領行布局。自動駕駛方面,隨著晶片運算力、感測器性能雙雙提高,以及5G覆蓋率增加和法規放行,Level 3~4的自動駕駛將落實商用車與乘用車,自駕商用車擴大商用服務、乘用車則搭載自動駕駛技術功能,ODD(operation design domain)設計為重要自駕商用條件,「有條件的自動駕駛功能」成為產業與社會共識。

大尺寸面板供需比開始趨於寬鬆,AMOLED手機仍積極擴大市場

疫情爆發帶起的面板熱潮逐漸消退,2021下半年起,面板產業進入新轉折。零組件供給不再全面性缺貨,只有特定關鍵零組件仍有缺貨風險。但需求面隨著需求退燒,過去一年超額備貨及物流不順衍生的後遺症逐一浮現,市場勢必要一段時間消化。韓廠延後退出TFT- LCD市場的時間,同時數家面板廠再次啟動新一輪擴產計畫,都讓市場供需逐漸往寬鬆方向發展,2021年大尺寸面板供需比為5.4%, 預期2022年供需比將達7.3%,可想見面板價格將呈現疲軟態勢一段時間,能否再創反彈契機,考驗眾家面板廠稼動率、產品組合及獲利水準的調節。手機市場中,AMOLED面板技術逐漸成熟,逐步擴大市場規模,滲透率預計將從2021年42%提升至2022年47%,也進一步壓縮LTPS LCD於手機市場發展,趨使面板廠積極將LTPS LCD產能轉往中尺寸應用。但AMOLED面板產出仍有可能受制於供給仍偏緊俏的OLED DDI,讓2022年AMOLED面板與LTPS LCD面板的手機市場消長仍有些許懸念。

品牌將掀起Micro / Mini LED顯示器產業升級的新紀元

2022年將是Mini LED與Micro LED於新型顯示器逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫觀望,轉而以務實模式,將Micro LED與Mini LED放入品牌新產品規劃,以率先布局,搶占Micro / Mini LED供應鏈技術與供貨量主導權,同時價格有高度制價能力。如蘋果與三星2021年分別推出Mini LED背光應用的平板與電視光源,也各自優先掌握Mini LED背光打件關鍵技術,採用具高度技術含量的COB(Chip On Board)方案為Mini LED背光,使Mini LED背光排列間距更小,Mini LED背板分布密度大幅提升,並搭配更細密的驅動做到高背光分區,以符合百萬等級高對比效果,拉開與傳統LED效果的差距,直接對標OLED高對比效果,提升產品亮點,也促進了產業升級。不僅如此,三星除了新型顯示器採用Mini LED為背光源,也跨足LED晶片更小的Micro LED,應用於自發光的大型顯示器,創造下一波新型顯示器產業升級風潮。

2022年AR / VR裝置合計出貨將達1,202萬台,虛擬社群將成為主要推力

隨著元宇宙等議題發酵再次帶動AR / VR熱度,加上疫情促使數位轉型也拉升AR / VR遠端互動應用普及度,促使更多廠商和產品跨入此領域,預估AR / VR裝置合計出貨量將在2022年達1,202萬台。追求更真實的第二個虛擬世界下,除AR / VR頭戴裝置本身硬體規格的發展外,亦延伸至手部肢體追蹤感測、控制器或穿戴裝置觸覺回饋,甚至耳機聲學功能。除了商業應用,獨立VR裝置搭配更多相機模組的感測器設計,將成為消費市場更常見的選擇,若搭配更成熟的5G網路環境,虛擬社群及多人互動等應用會是2022年廠商投入的關鍵。