美禁 GPU 銷中,ABF 載板廠盯後續發展

作者 | 發布日期 2022 年 09 月 01 日 14:30 | 分類 GPU , 國際貿易 , 零組件 Telegram share ! follow us in feedly


對於近期傳出美國禁止 AMD 以及 NVIDIA 供應中國部分高階的 GPU 晶片,包括 AMD 的 MI100 以及 MI200,以及 NVIDIA 的 A100 和 H100,而 AMD 以及 NVIDIA 都是國內載板三雄的客戶群之一,包括欣興、南電以及景碩,市場則聯想,高階 HPC 產品 ABF 載板長期的需求成長動能之一,尤其高階 ABF 產品又被視為最具有高競爭門檻的產品,若中國市場被斷供,客戶需求減少,對 ABF 載板的需求恐怕有所影響。

ABF載板近期雜音頻傳,大環境通膨之下影響NB / PC、伺服器的需求,指標國際客戶如Intel以及NVIDIA釋出的第二季財報以及營運展望偏負面,市場估庫存調整可能要到明年第二季,對整體載板市況信心度都有所打擊,再加上美高階GPU禁銷中,更添烏雲籠罩。

針對美部分高階GPU禁銷中事件,南電則表示,短期影響可能還好,但長期要觀察,南電的產品應用在不同的領域以及設備,客戶也不是只有中國市場,在非陸市場也有需求,而且客戶也不是只有GPU,在Game、ASIC客製化晶片也做的蠻多,未來還是要觀察幾點,包括中國廠商是不是也有一些替代方案、或者中國政府的扶植之下也有自己的道路,各別載板廠商也要看大家做的客戶和市場區別,與客戶的黏著度如何,這都會有不同程度的影響。

而雖然近期外資頻稱ABF「已是」供過於求,但南電強調,目前ABF還是在趕貨,仍是供不應求,對產業的看法仍是跟之前法說會時維持正向,目前只能說「掃到颱風尾」,且大趨勢上,包括資料中心、設備都要走向AI、大數據,反應在晶片設計上,需要走向3DIC、2.5D chiplet或EMIB這類的設計,對ABF載板的需求都是增加。

而景碩被外界視為載板三雄中NVIDIA比重相對高者,而之前NVIDIA因新舊板卡交替期,本來對於展望即有一波下修,對ABF載板的需求也有拉回,但空出來的缺口很快被其它廠商補上,包括AMD(以及併入的Xilinx)、TI、博通等等,但目前AMD也陷高階GPU禁供中國名單之列,恐怕也有一波影響。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:Created by Freepik

延伸閱讀: