美商務部強化對中限令，中國境內伺服器需求未來恐面臨負成長

美國對中國的禁令限制現已延伸打擊到 HPC 等領域如航太、車市及軍工。TrendForce 表示，就現階段而言，高階運算晶片的市場（包含 CPU、GPU 等）首當其衝，而提供相關儲存如 DRAM，NAND Flash 等業者也面臨潛在的供應影響。目前不僅包含中國境內業者，也延伸至相關的美系為主的供應商，其中仰賴高強度運算的伺服器領域業者將面臨較大的審視。

衝擊伺服器終端出貨

伺服器終端出貨方面，由於相關零組件供應商仍未得以確認中國境內四大雲端服務供應商（CSP）Baidu、ByteDance、Alibaba、Tencent的服務是否涉及軍事用途，因此在CSP簽署備忘錄承諾之前，零組件商對中國市場的出貨可能短暫遞延。但TrendForce認為，有鑒於目前CSP買方零組件庫存仍足夠，短期直接對全球伺服器市場出貨表現影響層面相對低，長期則視美國商務部規則演變而異。

而現階段因禁令受矚的兩家業者華為（Huawei）與中科曙光（Sugon），華為因先前已退出x86伺服器市場並轉為雲業務供應商，伺服器整機交付轉為其他國內OEM與外包的算力承租，因此並未受到本次制裁影響。但中科曙光因先前CPU禁令而轉為向AMD取得授權國產化晶片，恐在此次禁令顯著受到影響，2022年中科曙光在整體伺服器市場的市占率約2.3%；占中國市場約8.5%。

TrendForce認為，未來仍不排除相關中系OEM也有伺服器產品可能轉介至政府的超算中心，包含Inspur、H3C與Lenovo等在未來也會面臨更仔細的檢驗，且倘若影響加劇，恐會直接衝擊中國境內業者的產業鏈。雖目前商用伺服器雖未在直接管控清單裡，倘若未來美中摩擦持續延燒，不排除美國商務部將把更多潛在風險的中國伺服器OEM、CSP列入UVL清單，如列入UVL清單後無法於60天內自證，仍會被歸入實體清單，最負面的情況將是未來中國境內伺服器需求走勢將是負成長。

由於本次禁令所管控的主要集中在HPC領域，中科曙光受影響最大的原因是伺服器代工均提供給政府部門，含超級電腦、軍事航太、政府機房等。中國有8個國家級超級計算中心，坐落無錫中心的超級電腦正是中國自研晶片重鎮，含自研神威太湖之光。美國商務部不斷加強管控力度，未來中國超算技術與自研能力將受重大打擊。

衝擊GPU、CPU領域

使用高階顯卡的業者主要集中HPC領域，若以CSP而言，中國業者以阿里巴巴、百度使用量最具規模，用量占中國GPU市場比重高達60%。8月底禁令以前，中國CSP業者採購就需遞交購貨申請，但禁令後直接無法申請，以買方手上庫存水位仍高、通路貨源充足下，預估至2023上半年需求都不會有影響，長期卻備受挑戰。此次禁令是明確禁止HPC等超算中心用途，故TrendForce評估將會直接影響超算中心使用GPU的伺服器，亦占中國GPU市場比重高達30%。

晶片算力管制部分，本次新增ECCNs 3A090、4A090，所述TOPS計算出的處理性能合計4,800以上算力晶片遭限制。GPU通常直接輔助執行複雜運算，輝達（NVIDIA）A100 PCIe Gen4版、超微（AMD）MI250 OAM Module版皆超過4,800，未來高算力新產品受限下，打擊中國伺服器加速運算發展。

不過，伺服器CPU 大多數產品算力普遍低於禁令條文，唯天津海光等中國國產晶片恐面臨直接限縮，其他如英特爾（Intel）、超微伺服器一般類CPU不受禁令規範。現階段英特爾、超微將與中國相關業者簽署備忘錄，確保相關產品不能用於軍用、超算領域才能出貨。以現今伺服器CPU來說，常用的英特爾Ice Lake CPU系列算力皆未達限制範圍。

衝擊記憶體領域

三星（Samsung） 與SK海力士（SK Hynix）也暫停供貨中科曙光，若中科曙光能明確規範記憶體未用於超算、國產伺服器產品（例如搭載中國製CPU）等，出貨將能達成共識。長期來看，韓系業者正評估是否須要各客戶有書面承諾，避免所採購的記憶體產品用於超級電腦，故在文件簽署之前，恐會影響一部分記憶體出貨。且業者普遍認為，市場存貨仍相對充裕，短期對市場不會有實質上傷害。以SSD而言，用量最大屬仍維繫於AI / DL（Deep Learning）的範疇，因伴隨DL訓練的資料，多要存在較快速便捷的SSD，以便推理，故此次禁令若無法與買方達成協議停止出貨，恐加劇中國伺服器業者AI / DL領域發展，不排除大幅降低國際廠商企業級SSD的市場滲透率。

衝擊網通領域

由於網通領域中系供應商銜接良好，評估衝擊程度較輕的原因有三。第一，網通供應商不勝枚舉，不乏中國廠商，對關鍵零組件需求程度較小，中系供應商應能銜接。第二，主流製程仍屬成熟製程，未來擴張較不受限制。第三，從供應商出貨角度看，經代工廠組裝封測後，最終產品通路多元，難界定終端是否為軍事用途。但以長遠影響角度分析，未來中國廠商高機率優先採用中國本地供應鏈，以確保供貨無虞，無疑加深其他供應商出貨至中國的阻力，故需另闢多元出貨管道才能穩固市占率。

（首圖來源：shutterstock）