國泰永續高股息 ETF(00878)今日公告配發現金股利 0.27 元、國泰 A 級金融債 ETF(00780B) 公告配發現金股利 0.5 元,而永豐優息存股 ETF(00907)公告配發 0.141 元,並都將在 2 月 16 日除息,投資人最晚只要在 2 月 15 日前持有或買進,皆可參與配息。
根據證券櫃檯買賣中心資料,國泰 A 級金融債 ETF 明顯交投加溫,並在 2 月 7 日與 8 日連兩日出現爆量演出,分別來到 4,286 張、6,045 張,成交量相較 10 日均量成長近 5 倍以上,為全台所有債券型 ETF 中增量幅度冠軍。
國泰 A 級金融債 ETF 基金經理人鍾郁婕分析,市場普遍預期今年底至明年初有望降息,債市的投資價值浮現,2023 年投資重點在「股債雙存」,目前美債殖利率曲線呈現明顯倒掛,而根據歷史經驗,當殖利率曲線倒掛之後,高評級債券表現更為優異。
根據 Bloomberg 資料顯示,殖利率倒掛後進場,持有 3 個月、6 個月、9 個月、1 年,投資等級債相關指數表現優於新興美元債、非投資等級債及標普 500 指數,也暗示現階段布局投資等級債有機會參與未來漲升契機,因此吸引「存債族」進場布局 A 評級的金融債 ETF。
法人觀察,國泰 A 級金融債 ETF 追蹤「彭博 7-10 年美元金融債精選指數」,截至 2 月 8 日,指數平均到期殖利率近 5%,為 2015 年以來相對高檔區,並高於期間均值的 3.04%,顯示目前正處於收益率上揚的投資環境。
至於股債雙存的「股」該如何挑選?國泰投信 ETF 研究團隊副總鄭立誠分析,近期外資在台股維持偏多操作,行情有望延續上揚格局,但短線須留意漲多拉回的壓力,可挑選「低波動、高股息」優勢的價值型標的,如 00878 以 ESG 做為把關,具有吸引資金停駐避險的特性。
永豐優息存股 ETF 為台灣首檔瞄準「存股」概念的 ETF,基金經理人張怡琳指出,據證交所 2022 年 12 月最新定期定額交易戶數統計,可觀察到不論交易戶數最多的前十大個股或前二十大,都有八成以上是傳統、金融企業,顯見傳金企業營運穩定、股息配發穩健,適合長期持有。
張怡琳指出,00907 成分股涵蓋 30 檔金融及傳統產業,而且均為「企業獲利穩、股息豐厚」的存股標的,因此即使是資金有限的投資人,也能一次廣泛掌握優質傳金標的,分散單一企業變動風險,再加上每兩月配息一次,投資人資金運用更具彈性,只需要注意單一產業市場風險。
針對近期市場熱議金融業配股可能會有新禁令,張怡琳認為,主管機關已有所澄清,建議投資人不必過度擔心,更不適合因而停止存股,因為存股最大成功關鍵就在堅持長期紀律投入,不受短期事件影響。
張怡琳強調,以 2022 年市場股債雙殺造成金融業面臨帳面淨值帳面虧損為例,即為少數偶發事件,長期而言,金融產業營運依然穩健如昔,如遇短期因素使行情出現修正,反倒是存股投資人逢低買進的大好機會。
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