供應商加強投資車規 MLCC 研發擴產,支撐 2023 年 MLCC 需求

作者 | 發布日期 2023 年 02 月 14 日 13:50 | 分類 材料、設備 , 汽車科技 , 零組件 line share follow us in feedly line share
供應商加強投資車規 MLCC 研發擴產,支撐 2023 年 MLCC 需求


TrendForce 最新調查,2 月 MLCC 供應商 BB Ratio(Book-to-Bill Ratio,訂單出貨比值)微幅上升至 0.79。由於消費性電子、資料中心、網通 5G 基建市場回歸傳統淡季循環,訂單需求放緩,反觀車用訂單受惠於特斯拉(Tesla)降價促銷有機會增加,使各家車廠加入價格戰鞏固市場占比。2023 年首季車用 MLCC 訂單量相對穩定,預期 MLCC 供應商全年將積極投入研發及擴大車用產品產能。

TrendForce表示,自2022年第三季消費性電子產品需求翻轉走弱後,車用訂單需求持續穩健,MLCC供應商開始集中資源研發車規產品,並加速製程技術提升與擴產步調。龍頭日廠村田持續朝每年產能增長10%的目標邁進,2023年第二季起,車規MLCC月產能將達250億顆,穩坐市場龍頭。日廠TDK也在2022年5月宣布,將在日本岩手縣現有北上廠擴建車用產能2024年9月量產,月產能增加50~80億顆。韓廠三星、日廠太誘與台廠國巨,今年車用產能將有顯著增長,平均月產能提升20億至30億顆。

台廠華新科雖車規產能起步較晚,平均月產能為15億至20億顆,但持續透過高雄廠擴增產線,今年月產能有機會上看25億至30億顆。值得一提的是,中廠風華、微容等,近年來也透過招攬國際專業技術人才提升研發與製程能力,從2022下半年陸續推出低容值車規產品與產能提升,唯仍有技術門檻壓力,平均月產能約3億至4億顆。

車廠降價搶市,低容值車規MLCC率先面臨價格戰

展望2023年,儘管歐美通膨放緩,但全球經濟仍處疲弱。車廠透過降價刺激買氣,卻也讓整體車市進入價格競爭循環,因此成本優勢將是關鍵。TrendForce表示,競價趨勢將加重供應鏈上下游降價壓力,長久以來車用MLCC的高毛利恐將逐漸式微,日廠長期把持高市占率將在其他業者陸續加入後遭分食,預估村田、TDK、太誘2023年車規MLCC產能占比將分別下滑至41%、16%及13%。

TrendForce特別表示,中國電動車銷量受惠於中國政府政策多拉抬,2022年起小米、華為與比亞迪等車廠陸續導入微容、風華低容值車規MLCC,競價搶單就此開始。2023年日廠相繼退出低階車規品低價競爭循環,換成中台韓廠相互競價搶單,且後續各家新創車廠考量降低整車成本,今年MLCC車規產品價格戰持續。

(首圖來源:shutterstock)