NVIDIA 在 COMPUTEX 2024 主題演講提到 B100、B200 和 GB200 第四季推出，2025 年再推出Blackwell Ultra。瑞銀出具最新報告指出，NVIDIA 將於 2026 年推出 Rubin 架構 GPU、2027 年推 Rubin Ultra，供應鏈時程安排可能更緊湊。
B100 和 GB200 按預期將使用 HBM3E 8Hi，B200 和 GB200 Ultra 都將使用 HBM3E 12Hi。如果 B200/GB200 的 Ultra 版本於 2025 年成為 NVIDIA 的主流，代表 HBM3E 12Hi 將成為記憶體主要解決方案。此外，下一代 Rubin 架構將採 HBM4 12Hi，Rubin Ultra 目前還不確定是 12Hi 還是 16Hi。
瑞銀預期，2024 和 2025 年 HBM 需求分別上調 1.9%、8.7%，而 2025 年 HBM3E 12Hi HBM 需求將占行業總需求 58%，而 NVIDIA 將占 2024、2025 年 HBM 總消費量 47%、43%。整體來說，HBM 將擠壓 DDR 供應，明年第四季前促進 DRAM 迎上升週期，看好三星、SK 海力士和南亞科，評級買入。
（首圖來源：SK 海力士）
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