台積電昨日法說會圓滿結束,再次展現一個人的武林氣勢,董事長暨總裁魏哲家表示,2024 年第三季營收超過預期的主因來自於 AI、智慧型手機推升 3 奈米、5 奈米製程需求,目前看到 2 奈米需求比 3 奈米還要高。
法人看好,卡位台積電先進製程的台系供應商小艦隊營運有望持續向前衝,隨2奈米於明(2025)年步入量產後,好光景有望延續到2026年。
台積電第三季營運繳出亮眼成績,主要受惠智慧型手機、AI 相關應用對3奈米、5奈米的強勁需求,公司亦預期第四季AI將持續推動先進製程需求,第四季營收可望季增逾一成、續創單季高峰。台積電不僅在5/3奈米展現完勝對手的超強氣勢,魏哲家更說,2奈米需求量高於3奈米,預計產能將更高,而預計導入超級電軌技術(Super Power Rail,SPR)的家族成員A16,需求也相當強。
據統計,台積電3奈米製程出貨占2024年第三季晶圓銷售金額20%,5奈米製程出貨占晶圓銷售金額32%。市場人士分析,觀察台積電製程推進腳步,3奈米於2022年量產,2奈米於2025年推出,可看出製程世代已拉長到3年。他預期,在7大客戶力挺下,3奈米明年貢獻持續拉升,2026年依然是業績主力,而2奈米則有望複製、甚至超越3奈米的輝煌紀錄。
台積電先進製程打遍天下無敵手,明年將繼續享有5/3奈米需求暢旺的紅利,目前相關供應商也已積極卡位2奈米製程,為下一個先進製程世代成長機會提前做好準備。其中,中砂鑽石碟在3奈米市占率突破7成,且雙方合作已推展至2奈米、1.4奈米世代,市占率有望攀高到8成以上。
此外,先進製程相關設備零組件代工、耗材供應鏈也將受惠,如家登、京鼎、帆宣、公準等。至於驗證分析業者也會率先嘗到甜頭,其中汎銓在台灣MA市占率超過50%,並進入2奈米收割期,明年該業務單月可望增加4,000~5,000萬元營收,後(2026)年單月再增4,000萬元。
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