
市場消息,NAND Flash 原廠蠢蠢欲動,原因是美光斷電減產之外,各家 NAND Flash 原廠積極規劃 4 月調漲產品報價。
消息指出,此波漲價潮在美光新加坡 NAND 廠發生的跳電事件,導致供貨趨緊。另外,三星電子和 SK 海力士等主要韓廠的減產策略發酵。再加上中國的長江存儲也率先宣布旗下 SSD 品牌 4 月起調漲通路價格,漲幅超過 10%,NAND Flash 價格漲幅超過市場預期。
SanDisk 已發函通知 4 月 1 日調漲報價,市場便傳出美光、三星、SK 海力士及長江存儲均將跟進。然業界傳聞指美光新加坡 NAND 廠 1 月發生斷電,造成部分晶圓產能損失。但美光未公開,影響供貨狀況,使新訂單提高價格,平均漲幅約 11%。
韓系廠商三星和 SK 海力士,兩者都從 4 月起跟進漲價。三星及 SK 海力士已果斷採取減產措施,縮減全年 NAND 位元供貨成長,使 2025 年第一季產量較 2024 下半年減少超過 10%。除了供給面,AI 熱潮使市場需求成長也是推動 NAND Flash 價格上漲的重要動力。企業級儲存開始擴大採用更大容量 SSD,消耗儲存產能。
為了應付市場供過於求,美光、三星、SK 海力士、鎧俠(Kioxia)等陸續從 2024 年第四季重啟減產措施,以阻止 NAND 價格下跌趨勢。此波減產幅度不如上波急遽,但有效緩解市場供需失衡。預估上半年 NAND 報價持續走跌,下半年可望改善。
3 月起各家原廠頻頻醞釀漲價,顯見市場變化比預期更快。存儲產業供需動態持續演變,很快過渡至供不應求,漲價部分原因也與關稅導致成本上升有關。此波由供應端減產、突發事件及需求端 AI 熱潮共同驅動的 NAND Flash 價格提前上漲,預計將對整個記憶體產業及相關產品的成本結構產生影響。
(首圖來源:三星)