針對人工智慧大廠 OpenA 於 13 日正式宣布，與半導體廠商博通（Broadcom）達成一項重大合作協議，雙方將共同設計、開發與部署大規模的客製化 AI 晶片一事，前外資知名分析師陸行之表示，相較於其他送錢送股票來換訂單的廠商，博通最厲害。不用送錢不花分文就拿下 OpenAI 10GW AI 數據中心的 AI 加速器及 Scale up 機櫃內／Scale out 機櫃連接的乙太網路解決方案大單。
陸行之在 Facebook 粉絲頁表示，上週才說不知道博通、甲骨文、CoreWeave、Nebius、台灣伺服器大廠會不會也在排隊等送錢送股票換訂單，沒想到博通最厲害，不用送錢不花分文（OpenAI 公告文沒說，但有可能就是設計服務賣得比較便宜），就拿下 OpenAI 10GW AI 資料中心 AI 加速器及 Scale up 機櫃／Scale out 機櫃-機櫃連接的乙太網路解決方案大單。這些產品將在 2H26 出貨，2029 年底出貨完成，目前判斷 AI 加速器由 OpenAI 來做系統設計，並將創造大語言模型的一些 know-how 嵌入硬件中，其他由博通部署 (應該指的是 AI 加速器的 circuit design / circuit layout / 下晶圓製造訂單及scale up / scale out 的乙太網路，PCIe and 光纖連接)。
不同於 Nvidia 及 AMD 的合作案是送錢換訂單，博通的合作案沒公布什麼細節，看不出來跟之前宣布的合作案有何不同，疑問有四點：
1. 博通沒送錢，那誰出這 4,000 億至 5,000 億美元去部署10GW 算力的自研 AI 加速器機櫃？
2. 加上 Nvidia 的 10GW 訂單，AMD 的 6GW 訂單，合計 26GW AI 算力資料中心，遠超市場預期的 20GW 及同業標準？還是 Open AI 會拿 Nvidia’s 1,000 億美元（當然還有其他投資人共襄盛舉）部分來從博通買自研晶片（表示 Nvidia 的 10GW GPU 訂單跟博通的 10GW ASIC 訂單有可能部分重複計算)，這就很好笑了，教主是事前知道提油救火（有參與總比被踢群好)，還是事後被出賣？還是錯了一碼算一碼，一家烤肉三家香，山姆小哥就是霸氣，26GW 算力全要了？
3. 博通一年就可讓晶片設計小白 OpenAI 量產 AI 加速器，不覺得奇怪嗎？一下幫 Google 設計 AI 加速器，一下幫亞馬遜設計 AI ASIC，不知道 Meta 是不是也是找博通。尤其 Google，難道不擔心未來晶片的一些設計方案被分享，很有可能學蘋果可能直接找台積電下單，自己來弄 circuit design 及 layout，但前提要多挖些蘋果的半導體設計人才，難道之前找聯發科負責 layout 及晶圓單，前期設計保密一手抓，就是想擺脫博通控制？
4. 最後就是博通也上車了，跟博通搶 scale out switch IC 的 Astera Lab 今早反應負面下跌3%，跟博通合作的 Credo 反應正面上漲 8%，還有哪些公司是博通產業鏈及反博通陣營？
(首圖來源：OpenAI)
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