全球生成式 AI 浪潮強勢席捲，AI 題材持續延燒。一名長期績效卓越的基金經理人最近點名兩檔 AI 時代「潛力黑馬股」：Sanmina 與 Dycom，認為在資料中心與光纖網路建置需求推動下，股價後勢看俏。
《Business Insider》報導，美國投資管理公司Hennessy Funds投資長Ryan Kelley近日受訪時指出，Sanmina和Dycom是典型的「AI賣鏟股」，雖然不是一線AI大廠，但在AI基礎建設供應鏈中扮演關鍵角色。隨著大型雲端服務商加速擴建資料中心、企業對高速網路需求日益攀升，兩家公司有望迎來多年成長契機。
根據晨星統計，由Kelley操盤的Hennessy Cornerstone Growth Fund及Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund投資績效超亮眼，過去五年報酬率打敗99%同行。
Sanmina主要從事電子製造服務，長期耕耘雲端資料中心客戶，提供AI伺服器機櫃組裝服務，公司市值約85億美元，以預估獲利計算，本益比只有35倍左右。今年5月，Sanmina以30億美元收購AMD旗下伺服器製造商ZT Systems的製造部門，進一步強化AI伺服器供應鏈布局。
過去12個月，Sanmina股價強勢上漲92.74%。
Dycom則專精光纖電纜鋪設與通訊基礎工程，公司市值約104億美元、預估本益比落在45倍。受惠AI運算推升資料傳輸需求爆發，營運動能火熱，過去12個月股價也大漲85.73%。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：shutterstock）
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