受到半導體研調機構 SemiAnalysis 一份僅發送給法人機構的最新空方報告衝擊，美國光通訊概念股集體慘綠。
Seeking Alpha 9日報導，SemiAnalysis在報告中指出，根據上週在台北國際電腦展（Computex 2026）跟業界人士的交流結果，矽光子共同封裝光學（CPO）的推出時程恐將面臨延宕。
根據星球日報（Odaily）報導，SemiAnalysis報告指出，由於光學引擎連接良率瓶頸、特殊應用晶片（ASIC）整合難度高以及成本結構等三大致命傷，2027年的CPO實際出貨量恐將低於市場原先預期，大規模量產時程恐被一路推遲到2028年、甚至2029年。
光通訊概念股9日聞訊跳水。先進光纖、電纜及連網產品供應商康寧（Corning）、 垂直整合光纖網路產品供應商Applied Optoelectronics Inc.、全球最大磷化銦（InP）基板供應商AXT Inc.分別下挫7.25%、17.17%、13.68%。
輝達（Nvidia Corp.）CPO供應夥伴Coherent Corp.、光學與商用雷射元件供應商Lumentum同步重挫11.44%、8.22%。其中，Coherent跌幅居費城半導體指數30支成分股之冠。
不過，科技媒體資深記者Tae Kim隨即跳出來反駁SemiAnalysis的報告。他10日透過Substack平台發文指出，自己在Computex期間才剛專訪了輝達負責網路業務的資深副總裁Gilad Shainer，而當時這位高層並未透露任何關於CPO出貨延誤的蛛絲馬跡。
Shainer在訪問中表示，「我們預計今年下半年就會開始放大CPO產量」、「接下來你們會看到越來越多CPO產品。我們會從「機櫃間」（scale-out，也就是不同機櫃間的互連應用）開始。我們正在做的是Vera Rubin，接下來就是次世代的Feynman繪圖處理器（GPU）。」Shainer當時還說，「我們相信，CPO絕對是實現機櫃間互聯的最頂尖技術」。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：shutterstock）
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