科技大廠 Meta 在人工智慧（AI）硬體布局上出現重大策略轉變。根據首爾經濟日報的報導，Meta 計劃將其下一代客製化 AI 晶片的生產轉移給韓國三星電子生產，合約總值高達 10 兆韓圜。這項決策打破了過去第一代與第二代 Meta 訓練與推論加速器均由台積電獨家代工的局面，標誌著該公司在採購週期上的重大轉變。
根據雙方的新合作協議，三星將利用旗下的 2 奈米製程節點，為 Meta 生產第三代至第五代的客製化晶片，首批預計將生產超過 10 萬顆實體晶片。Meta 為了達到高達 5GW 算力資料中心的遠大目標，必須維持每 6 個月推出新一代晶片的高效開發時程。
此次轉單的主因在於，台積電的先進製程產能目前已遭一、二線客戶全數鎖定，形成生產瓶頸。同時，三星願意從最早期設計階段就提供一站式的共同開發解決方案，其專屬晶片設計部門將與 Meta 共同開發這些未來模組的架構。這種聯合模式促使 Meta 選擇三星作為最佳合作夥伴，不僅能保障其供應鏈穩定，更能加速產品的推出。
報導表示，除了 Meta 之外，知名 AI 新創公司 Anthropic 也正在評估採用三星 2 奈米製程來開發自家客製化 AI 晶片。業界人士分析，Anthropic 希望藉此達到基礎設施獨立、降低對第三方 GPU 供應商依賴的綜合戰略之一。Anthropic 規劃建置一座耗資高達 500 億美元的 1GW AI 資料中心，預估其中 50% 的預算將投入於包含客製化 AI 晶片、DRAM 與 NAND 記憶體在內的半導體領域。
事實上，在這一波 AI 基礎設施的投資浪潮中，三星憑藉著在高速記憶體製造、晶圓代工以及先進封裝等領域罕見的垂直整合能力，占據了絕佳的戰略位置。根據韓國市場專家指出，這種優勢讓三星能為超大型雲端客戶提供統包解決方案（turnkey solutions），有效避免組裝線上的延遲。
從上一季接獲特斯拉（Tesla）的車用與 AI 晶片訂單開始，三星的客製化晶片訂單量已呈現大幅擴張。市場預期，若三星能進一步敲定與比亞迪（BYD）的車用合約，再加上 Anthropic 的客製化矽晶片訂單，其晶圓代工部門的長期訂單未交貨價值將高達 50 兆韓圜。這波高價值製造合約的累積，有望彌補三星先前的營運虧損，並最快在 2026 年第四季帶領公司重返獲利。
(首圖來源：科技新報攝)
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