市場消息傳出，輝達正悄悄在美國大規模收購長途「暗光纖」（Dark Fiber），希望建立自主高速光纖網路，可望降低對超大規模雲端服務商依賴，並直接向企業提供一站式 AI 工廠解決方案及 GPUaaS（GPU 即服務）等服務。消息一出，光通訊類股今（22 日）集體走揚，光聖直奔漲停、波若威上漲 7.38%。
由於波若威是經過輝達認證的供應商，受惠於 WDM（波長分複用器）、光分合波器及光纖放大器元件，若輝達要活化暗光纖，波若威有望因而受惠。
光聖則受惠高密度光纖配線架與高階光連接器等基礎建設需求，市場看好受惠暗光纖需要實體配線、有望因而受惠。華星光則受惠 800G/1.6T 高速光收發模組需求。
今日光通訊類股均表現優異，截至早盤 9 點 20 分，光聖、聯亞、環宇-KY 直奔漲停，全新則逼近漲停，包括波若威、聯鈞、訊芯-KY、IET-KY、華星光都有 7~8% 漲幅，其他個股也都看漲。
根據 Needham 6 月報告，輝達正推動一項大型電信網路建設計畫，預估未來三年投資規模將達 50 億至 100 億美元。另一間調研 Wolfe Research 則透露，輝達正在全美收購大量長途暗光纖，每條路線的光纖配置最高可達 100 對，顯示其正積極打造屬於自己的 AI 網路基礎設施。
「暗光纖」是指已鋪設完成但尚未啟用、保留供未來擴充使用的光纖資源。
由於單一光纖纖芯（fiber strand）一次只能單向傳輸光訊號，實際通訊需要一對光纖（兩條光纖纖芯）才能完成雙向資料傳輸。若輝達取得 100 對暗光纖，代表擁有 200 條獨立光纖纖芯，可做為未來超大規模 AI 網路的骨幹。
考慮到輝達揭露已持有 Neocloud 業者 Nebius 9.3% 股權，顯示正積極布局 AI 雲端基礎設施生態系，不排除藉由自建光纖網路與投資雲端服務商，打造從 AI 晶片、網路到雲端服務的一站式平台。
（首圖來源：Unsplash）
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